PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

To pursue its investment objective, the fund invests primarily in U.S. stocks. Under normal circumstances, it pursues its goal by investing at least 80% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies. The fund may invest in derivatives, principally futures contracts, primarily to seek returns on the fund's otherwise uninvested cash assets. It may invest in exchange-traded funds (ETFs) and stocks of real estate investment trusts (REITs).

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWANX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWANX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWANX.

Лучшие диверсификаторы для SWANX

2 фондов имеют низкую корреляцию с SWANX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.28, выросла с 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ...0.280.150.15
74
Total Bond MarketSWANX vs VFSUX
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.300.140.13
96
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs SVPFX
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund0.480.330.39
69
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs ORDNX
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund0.550.650.76
80
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs RCKSX
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio0.560.730.83
89
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs RESGX
Смотреть все 56 диверсификаторов для SWANX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWANX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWANX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.57, против 0.71 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BSTZ
BlackRock Science and Technology Term Trust0.570.660.71
89
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWANX

Добавьте SWANX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWANX