PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

To pursue its investment objective, the fund invests primarily in U.S. stocks. Under normal circumstances, it pursues its goal by investing at least 80% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in equity securities of U.S. companies. The fund may invest in derivatives, principally futures contracts, primarily to seek returns on the fund's otherwise uninvested cash assets. It may invest in exchange-traded funds (ETFs) and stocks of real estate investment trusts (REITs).

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWANX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWANX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWANX.

Лучшие диверсификаторы для SWANX

2 фондов имеют низкую корреляцию с SWANX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.25, выросла с 0.12 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.250.130.12
73
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs SVPFX
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral ...0.250.140.14
61
Total Bond MarketSWANX vs VFSUX
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund0.340.590.78
56
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs QIACX
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R60.340.600.78
56
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs QKACX
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund0.440.310.40
72
Large Cap Blend EquitiesSWANX vs ORDNX
Смотреть все 54 диверсификаторов для SWANX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWANX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWANX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.54, против 0.65 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II0.540.620.65
95
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWANX

Добавьте SWANX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWANX