Сравнение SWANX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWPPX
Основные характеристики
SWANX:
1.10
SWPPX:
1.90
SWANX:
1.40
SWPPX:
2.55
SWANX:
1.23
SWPPX:
1.35
SWANX:
1.57
SWPPX:
2.85
SWANX:
8.72
SWPPX:
12.54
SWANX:
1.93%
SWPPX:
1.92%
SWANX:
15.23%
SWPPX:
12.65%
SWANX:
-53.94%
SWPPX:
-55.06%
SWANX:
-10.74%
SWPPX:
-4.68%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.86% соответственно.
SWANX
15.83%
-7.07%
-1.06%
15.94%
10.35%
9.77%
SWPPX
23.26%
-1.41%
6.44%
23.34%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWPPX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWPPX
Ни SWANX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWPPX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWPPX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.