Сравнение SWANX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SWPPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SWPPX
Основные характеристики
SWANX:
-0.13
SWPPX:
0.31
SWANX:
-0.03
SWPPX:
0.57
SWANX:
0.99
SWPPX:
1.08
SWANX:
-0.08
SWPPX:
0.32
SWANX:
-0.35
SWPPX:
1.42
SWANX:
7.22%
SWPPX:
4.19%
SWANX:
20.37%
SWPPX:
18.99%
SWANX:
-53.94%
SWPPX:
-55.06%
SWANX:
-28.98%
SWPPX:
-13.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.01% против 11.41% соответственно.
SWANX
-10.60%
-6.71%
-16.67%
-1.81%
1.88%
0.01%
SWPPX
-9.84%
-6.83%
-9.34%
6.81%
14.70%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SWPPX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SWPPX
SWANX
SWPPX
Сравнение SWANX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SWPPX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SWPPX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 9.36% | 8.37% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.36% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SWPPX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SWPPX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 13.20% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.