Сравнение SWANX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHD
Основные характеристики
SWANX:
-0.13
SCHD:
0.27
SWANX:
-0.03
SCHD:
0.48
SWANX:
0.99
SCHD:
1.07
SWANX:
-0.08
SCHD:
0.27
SWANX:
-0.35
SCHD:
1.05
SWANX:
7.22%
SCHD:
4.09%
SWANX:
20.37%
SCHD:
15.83%
SWANX:
-53.94%
SCHD:
-33.37%
SWANX:
-28.98%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -10.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.01% против 10.27% соответственно.
SWANX
-10.60%
-6.71%
-16.67%
-1.81%
1.88%
0.01%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHD
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWANX и SCHD
SWANX
SCHD
Сравнение SWANX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHD
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 9.36% | 8.37% | 1.03% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% | 16.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHD
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHD
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.