Сравнение SWANX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHD
Основные характеристики
SWANX:
1.21
SCHD:
1.15
SWANX:
1.52
SCHD:
1.70
SWANX:
1.25
SCHD:
1.20
SWANX:
1.71
SCHD:
1.63
SWANX:
8.33
SCHD:
5.55
SWANX:
2.21%
SCHD:
2.33%
SWANX:
15.20%
SCHD:
11.24%
SWANX:
-53.94%
SCHD:
-33.37%
SWANX:
-9.13%
SCHD:
-6.45%
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.89% соответственно.
SWANX
17.92%
-5.99%
1.89%
18.15%
10.74%
9.90%
SCHD
11.86%
-5.88%
6.68%
12.28%
11.08%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHD
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHD
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.63% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHD
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHD
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.