Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMVTX
Комиссия SMVTX составляет 0.99% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | SMVTX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.60B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | SMVTX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | SMVTX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | SMVTX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы SMVTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMVTX на PortfoliosLab — 91. В категории Mid Cap Value Equities нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Mid Cap Value Fund | 90 | — | март 2002 г. | SMVTX vs HAMVX | |
| Columbia Select Mid Cap Value Fund | 88 | — | нояб. 2001 г. | SMVTX vs NAMAX | |
| Delaware Opportunity Fund | 87 | — | авг. 1992 г. | SMVTX vs FIUSX | |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 85 | — | авг. 1998 г. | SMVTX vs NCBVX | |
| RBB Free Market U.S. Equity Fund | 85 | — | дек. 2007 г. | SMVTX vs FMUEX |
Лучшие альтернативы SMVTX по доходности (с начала года)
Доходность SMVTX с начала года составляет 23.44%. В категории Mid Cap Value Equities есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Strategies Fund | 23.71% | — | дек. 1983 г. | SMVTX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 23.68% | — | июль 1995 г. | SMVTX vs FASOX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 23.52% | — | сент. 1996 г. | SMVTX vs FSOAX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 23.38% | — | авг. 1986 г. | SMVTX vs FASPX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C | 23.06% | — | авг. 2001 г. | SMVTX vs FVCSX |
Альтернативы SMVTX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMVTX за 1 год составляет 16.07%. В категории Mid Cap Value Equities есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.60% | 36.60B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.60% | — | авг. 2006 г. | SMVTX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.75% | — | дек. 2013 г. | SMVTX vs NMAVX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.97% | 5.65B | март 2004 г. | SMVTX vs ACMVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.98% | — | дек. 2003 г. | SMVTX vs PVMIX |
Альтернативы SMVTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMVTX за 1 год составляет -7.17%. В категории Mid Cap Value Equities есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | SMVTX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | SMVTX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | SMVTX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | SMVTX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.60B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 49 | 33.33% | — | окт. 2019 г. | SMVTX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 2.29% | — | февр. 2006 г. | SMVTX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.36% | — | март 2018 г. | SMVTX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 8 | 7.89% | — | окт. 1996 г. | SMVTX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 5 | 2.58% | — | окт. 1995 г. | SMVTX vs PSTAX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | -0.45% | — | июнь 2009 г. | SMVTX vs VIMCX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 98 | 1.51% | — | янв. 1989 г. | SMVTX vs MERFX | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 4 | 0.17% | — | сент. 1940 г. | SMVTX vs NAINX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 1 | -5.55% | — | июнь 2006 г. | SMVTX vs PXSGX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | REIT | 26 | 17.26% | — | март 1995 г. | SMVTX vs PHRAX |
Часто сравнивают с SMVTX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMVTX с FMCSX, IWM, ACLAX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMVTX с любым фондом или акцией
Сравните SMVTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMVTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVTX.
Изучите диверсификаторы SMVTX