Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMVTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SMVTX
Комиссия SMVTX составляет 0.99% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 65 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | SMVTX vs FIMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 36.70B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut... | 0.08% | — | нояб. 2010 г. | SMVTX vs VMFVX | |
| Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund | 0.09% | — | июль 2011 г. | SMVTX vs MYISX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.19% | — | авг. 2006 г. | SMVTX vs VMVIX |
Лучшие альтернативы SMVTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SMVTX на PortfoliosLab — 88. В категории Mid Cap Value Equities нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 85.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco V.I. American Value Fund | 85 | — | янв. 1997 г. | SMVTX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 85 | — | март 2005 г. | SMVTX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 84 | — | июнь 2001 г. | SMVTX vs VVOAX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | 82 | — | март 2002 г. | SMVTX vs HAMVX | |
| Ariel Focus Fund | 80 | — | июнь 2005 г. | SMVTX vs ARFFX |
Лучшие альтернативы SMVTX по доходности (с начала года)
Доходность SMVTX с начала года составляет 21.96%. В категории Mid Cap Value Equities есть 3 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | — | янв. 1997 г. | SMVTX vs UMCVX | |
| Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 23.81% | — | март 2005 г. | SMVTX vs VVOIX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | — | июнь 2001 г. | SMVTX vs VVOAX | |
| Fidelity Value Strategies Fund | 21.19% | — | дек. 1983 г. | SMVTX vs FSLSX | |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 21.16% | — | июль 1995 г. | SMVTX vs FASOX |
Альтернативы SMVTX с наименьшей волатильностью
Волатильность SMVTX за 1 год составляет 15.30%. В категории Mid Cap Value Equities есть 74 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.41% | 36.70B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 11.42% | — | авг. 2006 г. | SMVTX vs VMVIX | |
| Nuance Mid Cap Value Fund | 11.51% | — | дек. 2013 г. | SMVTX vs NMAVX | |
| Principal MidCap Value Fund I | 11.74% | — | дек. 2003 г. | SMVTX vs PVMIX | |
| American Century Mid Cap Value Fund | 11.87% | 5.65B | март 2004 г. | SMVTX vs ACMVX |
Альтернативы SMVTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SMVTX за 1 год составляет -7.17%. В категории Mid Cap Value Equities есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | -6.31% | — | авг. 1998 г. | SMVTX vs NCBVX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por... | -6.51% | — | дек. 2006 г. | SMVTX vs GTTMX | |
| Delaware Opportunity Fund | -6.75% | — | авг. 1992 г. | SMVTX vs FIUSX | |
| Harbor Mid Cap Value Fund | -6.84% | — | март 2002 г. | SMVTX vs HAMVX | |
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -6.95% | 36.70B | сент. 2011 г. | SMVTX vs VMVAX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 31 | 29.97% | — | окт. 2019 г. | SMVTX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 96 | 2.55% | — | февр. 2006 г. | SMVTX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.13% | — | март 2018 г. | SMVTX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 4 | 2.63% | — | окт. 1996 г. | SMVTX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 6.52% | — | окт. 1995 г. | SMVTX vs PSTAX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 2 | -0.89% | — | июнь 2009 г. | SMVTX vs VIMCX | |
| The Merger Fund | Event Driven | 96 | 0.93% | — | янв. 1989 г. | SMVTX vs MERFX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | REIT | 13 | 11.75% | — | март 1995 г. | SMVTX vs PHRAX | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 4 | 1.08% | — | сент. 1940 г. | SMVTX vs NAINX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 0 | -9.83% | — | июнь 2006 г. | SMVTX vs PXSGX |
Часто сравнивают с SMVTX
Инвесторы чаще всего сравнивают SMVTX с FSOAX, FMCSX, IWM. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SMVTX с любым фондом или акцией
Сравните SMVTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SMVTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMVTX.
Изучите диверсификаторы SMVTX