PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in U.S.-traded equity securities of mid-capitalization companies. U.S.-traded equity securities may include American Depositary Receipts ("ADRs"). The subadviser considers mid-capitalization companies for this purpose to be those companies that, at the time of initial purchase, have market capitalizations generally within the range of companies included in the Russell Midcap Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SMVTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMVTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMVTX.

Лучшие диверсификаторы для SMVTX

4 фондов имеют низкую корреляцию с SMVTX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.21 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund0.070.160.21
72
CommoditiesSMVTX vs MCSFX
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund0.090.240.26
97
Bank LoanSMVTX vs SAMBX
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund0.250.280.26
86
Bank LoanSMVTX vs PSFIX
MERFX
The Merger Fund0.290.330.39
97
Event DrivenSMVTX vs MERFX
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund0.530.560.58
58
Emerging Markets DiversifiedSMVTX vs BEXIX
Смотреть все 58 диверсификаторов для SMVTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SMVTX

Добавьте SMVTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SMVTX