SMTRX — альтернативы и похожие фонды

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMTRX

Комиссия SMTRX составляет 0.99% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 117 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	SMTRX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	SMTRX vs SSASX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	SMTRX vs TIBDX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	SMTRX vs EINFX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	SMTRX vs BCPIX

Лучшие альтернативы SMTRX по соотношению риска и доходности

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	99	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	94	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	89	—	май 1999 г.	SMTRX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	88	—	апр. 1997 г.	SMTRX vs GUGAX

Лучшие альтернативы SMTRX по доходности (с начала года)

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 3.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.62%	—	июль 2015 г.	SMTRX vs TNUIX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.94%	—	февр. 1984 г.	SMTRX vs PGSIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.92%	—	апр. 2021 г.	SMTRX vs NPCT
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	SMTRX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.65%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX

Альтернативы SMTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMTRX за 1 год составляет 3.80%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 56 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	SMTRX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	SMTRX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX

Альтернативы SMTRX с наименьшей просадкой

Среди 129 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	SMTRX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	SMTRX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX

Другие фонды от ALPS

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от ALPS, включая INDAX, RLIIX, JCRAX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $630M.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
INDAX	ALPS/Kotak India ESG Fund	India Equities, Asia Pacific Equities	1	-10.87%	4.59M	февр. 2011 г.	SMTRX vs INDAX
RLIIX	RiverFront Asset Allocation Growth & Income	Diversified Portfolio	74	8.09%	—	авг. 2010 г.	SMTRX vs RLIIX
JCRAX	ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesS...	Commodities	73	17.41%	16.45M	июнь 2010 г.	SMTRX vs JCRAX
LPEFX	ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund	Global Equities	1	-5.62%	9.31M	дек. 2007 г.	SMTRX vs LPEFX
ALIBX	ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	Diversified Portfolio	77	9.08%	—	сент. 2020 г.	SMTRX vs ALIBX
AVPEX	ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	Global Equities	1	-6.87%	—	окт. 2014 г.	SMTRX vs AVPEX
SMRSX	ALPS/Smith Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	91	0.87%	630.45M	июнь 2018 г.	SMTRX vs SMRSX
SMCVX	ALPS/Smith Credit Opportunities Fund	Multisector Bonds	45	1.28%	—	сент. 2020 г.	SMTRX vs SMCVX

Часто сравнивают с SMTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMTRX с BCOIX, FBDAX, IPIIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.30%	—	сент. 2000 г.	SMTRX vs BCOIX
FBDAX	Franklin Total Return Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	0.34%	—	авг. 1998 г.	SMTRX vs FBDAX
IPIIX	Voya Intermediate Bond Portfolio	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.61%	—	май 1973 г.	SMTRX vs IPIIX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.58%	—	нояб. 2018 г.	SMTRX vs TGRNX
SAMFX	Virtus Seix Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	-0.02%	—	дек. 1997 г.	SMTRX vs SAMFX
USAIX	USAA Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.60%	—	март 1974 г.	SMTRX vs USAIX
CTRIX	Calamos Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	-0.19%	—	июнь 2007 г.	SMTRX vs CTRIX
LSIGX	Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	-0.24%	—	июль 1994 г.	SMTRX vs LSIGX
RCPIX	RBC BlueBay Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	33	-0.11%	—	окт. 2021 г.	SMTRX vs RCPIX
AUGAX	Columbia Quality Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	12	-1.02%	—	февр. 2002 г.	SMTRX vs AUGAX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.19%	—	июнь 2018 г.	SMTRX vs MWIGX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	49	1.25%	—	июнь 1993 г.	SMTRX vs TGLMX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	61	1.33%	—	дек. 2006 г.	SMTRX vs LMSMX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	34	0.80%	—	нояб. 1996 г.	SMTRX vs SCPZX
CSIBX	Calvert Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	-0.04%	—	авг. 1987 г.	SMTRX vs CSIBX
FTRFX	Federated Hermes Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	-0.37%	—	окт. 1996 г.	SMTRX vs FTRFX
GPINX	Guidepath Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	16	-0.68%	—	апр. 2018 г.	SMTRX vs GPINX
LAPLX	Lord Abbett Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.04%	—	апр. 2017 г.	SMTRX vs LAPLX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	2.47%	—	янв. 2004 г.	SMTRX vs AAIIX
PINCX	Putnam Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	39	0.71%	—	нояб. 1954 г.	SMTRX vs PINCX

Сравните SMTRX с любым фондом или акцией

Сравните SMTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ALPS/Smith Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMTRX.

Изучите диверсификаторы SMTRX

Альтернативы ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)