SMTRX — альтернативы и похожие фонды

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMTRX

Комиссия SMTRX составляет 0.99% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	SMTRX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	SMTRX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	SMTRX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	SMTRX vs TIBDX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	SMTRX vs BCPIX

Лучшие альтернативы SMTRX по соотношению риска и доходности

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	92	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	89	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	83	—	май 1999 г.	SMTRX vs MDVAX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	74	—	апр. 1997 г.	SMTRX vs GUGAX

Лучшие альтернативы SMTRX по доходности (с начала года)

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 2.73%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.73%	—	апр. 2021 г.	SMTRX vs NPCT
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.64%	—	февр. 1984 г.	SMTRX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	SMTRX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.32%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.10%	—	сент. 2007 г.	SMTRX vs SEATX

Альтернативы SMTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMTRX за 1 год составляет 2.47%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 5 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.04%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.04%	—	июнь 2017 г.	SMTRX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	SMTRX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX

Альтернативы SMTRX с наименьшей просадкой

Среди 128 инструментов в категории Intermediate Core-Plus Bond с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	SMTRX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	SMTRX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	SMTRX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	SMTRX vs LCTIX

Другие фонды от ALPS

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от ALPS, включая INDAX, RLIIX, LPEFX, из 6 категорий. AUM этих фондов доходит до $630M.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
INDAX	ALPS/Kotak India ESG Fund	Asia Pacific Equities	0	-15.15%	4.59M	февр. 2011 г.	SMTRX vs INDAX
RLIIX	RiverFront Asset Allocation Growth & Income	Diversified Portfolio	68	7.62%	—	авг. 2010 г.	SMTRX vs RLIIX
LPEFX	ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund	Global Equities	1	-8.96%	9.31M	дек. 2007 г.	SMTRX vs LPEFX
JCRAX	ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesS...	Commodities	91	24.57%	16.45M	июнь 2010 г.	SMTRX vs JCRAX
ALIBX	ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund	Diversified Portfolio	66	7.43%	—	сент. 2020 г.	SMTRX vs ALIBX
AVPEX	ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio	Global Equities	1	-10.50%	—	окт. 2014 г.	SMTRX vs AVPEX
SMRSX	ALPS/Smith Short Duration Bond Fund	Short-Term Bond	86	0.55%	630.45M	июнь 2018 г.	SMTRX vs SMRSX
SMCVX	ALPS/Smith Credit Opportunities Fund	Multisector Bonds	45	0.97%	—	сент. 2020 г.	SMTRX vs SMCVX

Часто сравнивают с SMTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMTRX с BCOIX, TGLMX, LMSMX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.25%	—	сент. 2000 г.	SMTRX vs BCOIX
TGLMX	TCW Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.99%	—	июнь 1993 г.	SMTRX vs TGLMX
LMSMX	Western Asset SMASh Series M Fund	Intermediate Core-Plus Bond	42	0.85%	—	дек. 2006 г.	SMTRX vs LMSMX
MWIGX	Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.20%	—	июнь 2018 г.	SMTRX vs MWIGX
TGRNX	TIAA-CREF Green Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	35	0.46%	—	нояб. 2018 г.	SMTRX vs TGRNX
BILDX	DoubleLine Infrastructure Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	45	0.75%	—	апр. 2016 г.	SMTRX vs BILDX
AAIIX	Ancora Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	1.96%	—	янв. 2004 г.	SMTRX vs AAIIX
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	1.71%	—	июль 2015 г.	SMTRX vs TNUIX
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	0.28%	—	янв. 1995 г.	SMTRX vs PDBAX
BASBX	Brown Advisory Sustainable Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	0.17%	—	авг. 2017 г.	SMTRX vs BASBX
CTRIX	Calamos Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	-0.04%	—	июнь 2007 г.	SMTRX vs CTRIX
CTRZX	Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.18%	—	янв. 2017 г.	SMTRX vs CTRZX
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.36%	—	окт. 2002 г.	SMTRX vs FTBFX
FTRFX	Federated Hermes Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	22	-0.29%	—	окт. 1996 г.	SMTRX vs FTRFX
IIBAX	Voya Intermediate Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	17	0.30%	—	дек. 1998 г.	SMTRX vs IIBAX
LSIGX	Loomis Sayles Investment Grade Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	-0.11%	—	июль 1994 г.	SMTRX vs LSIGX
ACGYX	AB Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	20	0.31%	—	авг. 1987 г.	SMTRX vs ACGYX
ANBAX	American Funds Strategic Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	7	-1.03%	—	март 2016 г.	SMTRX vs ANBAX
BCOSX	Baird Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.23%	—	сент. 2000 г.	SMTRX vs BCOSX
CSIBX	Calvert Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.02%	—	авг. 1987 г.	SMTRX vs CSIBX

Сравните SMTRX с любым фондом или акцией

Сравните SMTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы ALPS/Smith Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMTRX.

Изучите диверсификаторы SMTRX

Альтернативы ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)