Сравнение SMTRX с LCTRX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 2.33%/yr for LCTRX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и LCTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам SMTRX и LCTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 0.70% |
Correlation
The correlation between SMTRX and LCTRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCTRX
Сравнение SMTRX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и LCTRX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LCTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -26.09% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.27% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.09% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и LCTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.95% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 2.24% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 6.28% | -2.48% |
Сравнение комиссий SMTRX и LCTRX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и LCTRX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности LCTRX в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.30% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and LCTRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и LCTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор