PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund pursues its investment objective by primarily investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in bonds. Bonds include, but are not limited to, government notes and bonds, corporate bonds, convertible bonds, commercial and residential mortgage-backed securities, and zero-coupon bonds. It may also invest in asset-backed securities, money market instruments, commercial loans, and foreign debt securities (including investments in emerging markets).

Хотите диверсифицировать портфель помимо SMTRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMTRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMTRX.

Лучшие диверсификаторы для SMTRX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SMTRX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) (Intermediate Core-Plus Bond), корреляция за 1 год — -0.87, почти не изменилась с -0.87 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund-0.87-0.87-0.87
51
Intermediate Core-Plus BondSMTRX vs PGSIX
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund0.500.500.50
83
Intermediate Core-Plus BondSMTRX vs MDVAX

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SMTRX

Добавьте SMTRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SMTRX