SABIX — альтернативы и похожие фонды

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SABIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SABIX

Комиссия SABIX составляет 0.99% в год. В категории Diversified Portfolio есть 405 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SABIX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SABIX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	SABIX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SABIX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SABIX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SABIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SABIX на PortfoliosLab — 31. В категории Diversified Portfolio есть 477 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SABIX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SABIX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SABIX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	SABIX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	SABIX vs AYBLX

Лучшие альтернативы SABIX по доходности (с начала года)

Доходность SABIX с начала года составляет 6.44%. В категории Diversified Portfolio есть 296 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	SABIX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	SABIX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	SABIX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	SABIX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	SABIX vs TIBIX

Альтернативы SABIX с наименьшей волатильностью

Волатильность SABIX за 1 год составляет 11.16%. В категории Diversified Portfolio есть 437 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SABIX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	SABIX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	SABIX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SABIX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	SABIX vs CSTAX

Альтернативы SABIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SABIX за 1 год составляет -7.87%. В категории Diversified Portfolio есть 420 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SABIX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SABIX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SABIX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SABIX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SABIX vs CSTAX

Другие фонды от Saratoga

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Saratoga, включая SLCGX, SBMIX, SPMAX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLCGX	Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio	Large Cap Growth Equities	12	1.54%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SLCGX
SBMIX	Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio	Diversified Portfolio	31	4.86%	—	дек. 2017 г.	SABIX vs SBMIX
SPMAX	Saratoga Mid Capitalization Portfolio	Mid Cap Blend Equities	31	15.79%	—	июнь 2002 г.	SABIX vs SPMAX
SHPAX	Saratoga Health & Biotechnology Fund	Health & Biotech Equities	45	4.70%	—	июль 1999 г.	SABIX vs SHPAX
STPAX	Saratoga Technology & Communications Portfolio	Technology Equities	16	8.10%	—	окт. 1997 г.	SABIX vs STPAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SSCPX
SIEPX	Saratoga International Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	47	15.11%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SIEPX
SMBPX	Saratoga Municipal Bond Portfolio	Ultrashort Bond	92	0.00%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SMBPX
SAMIX	Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation...	Diversified Portfolio	30	5.56%	—	дек. 2017 г.	SABIX vs SAMIX
SIBPX	Saratoga Investment Quality Bond Portfolio	Short-Term Bond	9	-1.06%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SIBPX

Часто сравнивают с SABIX

Инвесторы чаще всего сравнивают SABIX с SMICX, LUNAX, VBR. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMICX	Saratoga Moderately Conservative Balanced Allocati...	Diversified Portfolio	30	4.82%	—	дек. 2017 г.	SABIX vs SMICX
LUNAX	Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfoli...	Diversified Portfolio	31	3.20%	—	дек. 2017 г.	SABIX vs LUNAX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	70	17.22%	65.50B	янв. 2004 г.	SABIX vs VBR
SBMBX	Saratoga Energy & Basic Materials Fund	Energy Equities	3	0.00%	—	окт. 1997 г.	SABIX vs SBMBX
SLCVX	Saratoga Large Capitalization Value Portfolio	Large Cap Value Equities	9	3.49%	—	сент. 1994 г.	SABIX vs SLCVX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	92	7.68%	—	сент. 2005 г.	SABIX vs FSRRX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	54	7.01%	—	нояб. 2009 г.	SABIX vs TPDAX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	83	5.97%	—	сент. 2005 г.	SABIX vs FCSRX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	70	2.65%	—	сент. 1987 г.	SABIX vs BERIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	87	6.43%	—	сент. 2005 г.	SABIX vs FSRKX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	Diversified Portfolio	16	3.78%	—	дек. 2017 г.	SABIX vs BWBIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.34%	—	окт. 2018 г.	SABIX vs FIQDX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	87	6.56%	—	дек. 2011 г.	SABIX vs PMAIX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	SABIX vs QBDSX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	4	5.85%	—	дек. 1999 г.	SABIX vs WWWEX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.00%	—	дек. 2010 г.	SABIX vs PUDZX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	79	6.62%	—	дек. 1987 г.	SABIX vs CONWX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	67	7.45%	—	апр. 2012 г.	SABIX vs SIFAX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	62	9.80%	—	июль 2007 г.	SABIX vs AAAAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	86	6.47%	—	сент. 2005 г.	SABIX vs FSIRX

Сравните SABIX с любым фондом или акцией

Сравните SABIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SABIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SABIX.

Изучите диверсификаторы SABIX

Альтернативы Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX)