Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PPVIX
Комиссия PPVIX составляет 0.96% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PPVIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | PPVIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | PPVIX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | PPVIX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | PPVIX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы PPVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PPVIX на PortfoliosLab — 53. В категории Small Cap Value Equities есть 61 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 94 | — | май 1998 г. | PPVIX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 89 | — | июнь 1999 г. | PPVIX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 89 | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 84 | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы PPVIX по доходности (с начала года)
Доходность PPVIX с начала года составляет 11.72%. В категории Small Cap Value Equities есть 103 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | — | июнь 1999 г. | PPVIX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 30.40% | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.63% | — | нояб. 1996 г. | PPVIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | — | апр. 2021 г. | PPVIX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 25.02% | — | июнь 2002 г. | PPVIX vs QRSVX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PPVIX за 1 год составляет 16.63%. В категории Small Cap Value Equities есть 34 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 1.07% | — | сент. 2017 г. | PPVIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.23% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.38% | — | сент. 2020 г. | PPVIX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.38% | — | март 2007 г. | PPVIX vs ARSMX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PPVIX за 1 год составляет -9.21%. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.38% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 12 | 6.11% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.80% | — | нояб. 1986 г. | PPVIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | 0.26% | — | июнь 2012 г. | PPVIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 97 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PPVIX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 49 | 9.67% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.70% | — | июль 1996 г. | PPVIX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 15.97% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 53 | 6.02% | — | февр. 2001 г. | PPVIX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 61 | 8.76% | — | май 1939 г. | PPVIX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PPVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX с VOO, TQQQ, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PPVIX с любым фондом или акцией
Сравните PPVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PPVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Value Fund II помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PPVIX.
Изучите диверсификаторы PPVIX