Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PPVIX
Комиссия PPVIX составляет 0.96% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PPVIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | PPVIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | PPVIX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | PPVIX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | PPVIX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы PPVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PPVIX на PortfoliosLab — 56. В категории Small Cap Value Equities есть 69 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 90 | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 90 | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 88 | — | май 1998 г. | PPVIX vs AVALX | |
| Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest... | 87 | — | нояб. 2007 г. | PPVIX vs GTTTX |
Лучшие альтернативы PPVIX по доходности (с начала года)
Доходность PPVIX с начала года составляет 13.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 101 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 31.89% | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.57% | — | нояб. 1996 г. | PPVIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 28.94% | — | апр. 2021 г. | PPVIX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 28.92% | — | июнь 1999 г. | PPVIX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 26.78% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs WSCVX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PPVIX за 1 год составляет 16.63%. В категории Small Cap Value Equities есть 33 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.60% | — | сент. 2017 г. | PPVIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.23% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.31% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.36% | — | сент. 2020 г. | PPVIX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.44% | — | март 2007 г. | PPVIX vs ARSMX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PPVIX за 1 год составляет -9.21%. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | PPVIX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | PPVIX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PPVIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | PPVIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.10% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | PPVIX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PPVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX с VOO, TQQQ, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PPVIX с любым фондом или акцией
Сравните PPVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PPVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Value Fund II помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PPVIX.
Изучите диверсификаторы PPVIX