Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PPVIX
Комиссия PPVIX составляет 0.96% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PPVIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | PPVIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | PPVIX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | PPVIX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | PPVIX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы PPVIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PPVIX на PortfoliosLab — 52. В категории Small Cap Value Equities есть 89 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | PPVIX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | PPVIX vs ICISX |
Лучшие альтернативы PPVIX по доходности (с начала года)
Доходность PPVIX с начала года составляет 16.10%. В категории Small Cap Value Equities есть 100 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | PPVIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | PPVIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | PPVIX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | PPVIX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | PPVIX vs AVFIX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей волатильностью
Волатильность PPVIX за 1 год составляет 16.31%. В категории Small Cap Value Equities есть 28 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | PPVIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | PPVIX vs VESMX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | PPVIX vs RYSEX |
Альтернативы PPVIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PPVIX за 1 год составляет -9.21%. В категории Small Cap Value Equities есть 41 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | PPVIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | PPVIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | PPVIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | PPVIX vs TSLTX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PPVIX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PPVIX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PPVIX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PPVIX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PPVIX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PPVIX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PPVIX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PPVIX vs PTDIX |
Часто сравнивают с PPVIX
Инвесторы чаще всего сравнивают PPVIX с VOO, TQQQ, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PPVIX с любым фондом или акцией
Сравните PPVIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PPVIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal SmallCap Value Fund II помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PPVIX.
Изучите диверсификаторы PPVIX