Сравнение PPVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPVIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между PPVIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и VOO
Основные характеристики
PPVIX:
0.13
VOO:
1.98
PPVIX:
0.31
VOO:
2.65
PPVIX:
1.04
VOO:
1.36
PPVIX:
0.11
VOO:
2.98
PPVIX:
0.38
VOO:
12.44
PPVIX:
6.96%
VOO:
2.02%
PPVIX:
20.89%
VOO:
12.69%
PPVIX:
-73.21%
VOO:
-33.99%
PPVIX:
-20.36%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.32% против 13.25% соответственно.
PPVIX
2.18%
-1.34%
-5.96%
-0.53%
2.86%
-0.32%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и VOO
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PPVIX и VOO
PPVIX
VOO
Сравнение PPVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и VOO
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 1.37% | 1.40% | 1.10% | 0.89% | 0.73% | 0.76% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 0.49% | 0.72% | 0.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и VOO
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и VOO
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.