Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OISGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OISGX
Комиссия OISGX составляет 1.29% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 129 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | OISGX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 45.50B | май 2000 г. | OISGX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 45.50B | сент. 2011 г. | OISGX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | OISGX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | OISGX vs VISGX |
Лучшие альтернативы OISGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OISGX на PortfoliosLab — 37. В категории Small Cap Growth Equities есть 101 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 91 | — | нояб. 2015 г. | OISGX vs DSCIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 89 | — | дек. 2016 г. | OISGX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 89 | — | май 2002 г. | OISGX vs NESGX | |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund | 87 | — | нояб. 2013 г. | OISGX vs DMCRX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 86 | — | дек. 1995 г. | OISGX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы OISGX по доходности (с начала года)
Доходность OISGX с начала года составляет 15.89%. В категории Small Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 65.50% | — | дек. 2016 г. | OISGX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 64.97% | — | май 2002 г. | OISGX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 44.90% | — | дек. 2016 г. | OISGX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 44.61% | — | сент. 2001 г. | OISGX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 42.82% | — | дек. 1995 г. | OISGX vs OBMCX |
Альтернативы OISGX с наименьшей волатильностью
Волатильность OISGX за 1 год составляет 21.38%. В категории Small Cap Growth Equities есть 84 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.64% | — | нояб. 1995 г. | OISGX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.34% | — | июль 2011 г. | OISGX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.28% | — | янв. 1997 г. | OISGX vs ETEGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.31% | — | сент. 1988 г. | OISGX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.32% | — | июль 1999 г. | OISGX vs NBGIX |
Альтернативы OISGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OISGX за 1 год составляет -15.52%. В категории Small Cap Growth Equities есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | OISGX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | OISGX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | OISGX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | OISGX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | OISGX vs RFIMX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 95 | 102.63% | — | июнь 1996 г. | OISGX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 97 | 20.28% | — | окт. 1993 г. | OISGX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | 0.88% | — | июнь 2000 г. | OISGX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.00% | — | июнь 2000 г. | OISGX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 67 | 20.16% | — | июнь 1987 г. | OISGX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 62 | 18.78% | — | дек. 1998 г. | OISGX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 7.03% | — | авг. 2003 г. | OISGX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 74 | 2.64% | — | янв. 1984 г. | OISGX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 37 | 7.20% | — | сент. 1998 г. | OISGX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 70 | 2.64% | — | сент. 1986 г. | OISGX vs CXHYX |
Часто сравнивают с OISGX
Инвесторы чаще всего сравнивают OISGX с VOO, IVOIX, CTSIX. Эти 19 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OISGX с любым фондом или акцией
Сравните OISGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OISGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Optimum Small-Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OISGX.
Изучите диверсификаторы OISGX