OISGX — альтернативы и похожие фонды

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OISGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OISGX

Комиссия OISGX составляет 1.29% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 129 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	OISGX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	OISGX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	OISGX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	OISGX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	OISGX vs VISGX

Лучшие альтернативы OISGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OISGX на PortfoliosLab — 34. В категории Small Cap Growth Equities есть 74 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	94	—	дек. 2016 г.	OISGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	94	—	май 2002 г.	OISGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	OISGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	92	—	сент. 2001 г.	OISGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	OISGX vs OBMCX

Лучшие альтернативы OISGX по доходности (с начала года)

Доходность OISGX с начала года составляет 14.04%. В категории Small Cap Growth Equities есть 86 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 80.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	80.79%	—	дек. 2016 г.	OISGX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	80.30%	—	май 2002 г.	OISGX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	58.23%	—	дек. 2016 г.	OISGX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	57.98%	—	сент. 2001 г.	OISGX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	43.75%	—	дек. 1995 г.	OISGX vs OBMCX

Альтернативы OISGX с наименьшей волатильностью

Волатильность OISGX за 1 год составляет 20.37%. В категории Small Cap Growth Equities есть 84 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.22%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.22%	—	нояб. 1995 г.	OISGX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	OISGX vs CMCIX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.05%	—	июль 1999 г.	OISGX vs NBGIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.05%	—	сент. 1988 г.	OISGX vs NBGNX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	OISGX vs ETEGX

Альтернативы OISGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OISGX за 1 год составляет -15.52%. В категории Small Cap Growth Equities есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	OISGX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	OISGX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	OISGX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	OISGX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	OISGX vs RFIMX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	98	112.69%	—	июнь 1996 г.	OISGX vs DEMIX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	95	17.72%	—	окт. 1993 г.	OISGX vs FGINX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	5	2.93%	—	июнь 2000 г.	OISGX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	0.82%	—	июнь 2000 г.	OISGX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	41	14.66%	—	июнь 1987 г.	OISGX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	31	11.85%	—	дек. 1998 г.	OISGX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	28	8.48%	—	авг. 2003 г.	OISGX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	39	2.11%	—	янв. 1984 г.	OISGX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	28	5.49%	—	сент. 1998 г.	OISGX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	30	2.50%	—	сент. 1986 г.	OISGX vs CXHYX

Часто сравнивают с OISGX

Инвесторы чаще всего сравнивают OISGX с VOO, IVOIX, VLEOX. Эти 19 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OISGX vs VOO
IVOIX	Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	14	6.38%	—	окт. 2014 г.	OISGX vs IVOIX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	15	6.94%	—	июнь 1993 г.	OISGX vs VLEOX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	71	33.58%	—	март 2011 г.	OISGX vs CTSIX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	77	23.52%	—	нояб. 2013 г.	OISGX vs DMCRX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	5	23.37%	—	март 2000 г.	OISGX vs KSCOX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	84	34.99%	—	янв. 2003 г.	OISGX vs HRSMX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	5	23.25%	—	дек. 2001 г.	OISGX vs KSOAX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	27	19.11%	—	дек. 1997 г.	OISGX vs PNSAX
ALFAX	Lord Abbett Alpha Strategy Fund	Small Cap Growth Equities	53	18.47%	—	март 1998 г.	OISGX vs ALFAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	43	20.00%	—	сент. 1994 г.	OISGX vs SSCPX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	2	0.70%	—	июнь 2006 г.	OISGX vs PXQSX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	Mid Cap Value Equities	80	18.90%	—	авг. 1992 г.	OISGX vs FIUSX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-7.66%	—	май 1987 г.	OISGX vs NCLEX
JGMNX	Janus Henderson Triton Fund Class N	Small Cap Growth Equities	37	11.51%	—	май 2012 г.	OISGX vs JGMNX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	34	11.41%	—	февр. 2005 г.	OISGX vs JATTX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	79	25.02%	—	окт. 2008 г.	OISGX vs FGROX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	35	11.45%	—	февр. 2005 г.	OISGX vs JANIX
HSPGX	Emerald Growth Fund	Small Cap Growth Equities	79	24.87%	—	окт. 1992 г.	OISGX vs HSPGX

Сравните OISGX с любым фондом или акцией

Сравните OISGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OISGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Optimum Small-Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OISGX.

Изучите диверсификаторы OISGX

Альтернативы Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX)