Сравнение OISGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	-5.21%	9.56%	14.23%	13.92%	-28.00%	12.89%	57.04%	25.72%	-3.00%	26.62%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

OISGX

1 день: 4.81%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -1.55%

1 год: 18.73%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 11.55%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с OISGX:

OISGX с VOO OISGX с IVOIX OISGX с DDVIX OISGX с CTSIX OISGX с OILGX OISGX с DEVLX OISGX с VLEOX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий OISGX и NEAIX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

OISGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

OISGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OISGX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	2.17	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.74	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.38	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	4.33	-3.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	15.43	-11.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OISGX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	2.17	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.65	-0.62
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.75	-0.36

Корреляция

Корреляция между OISGX и NEAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NEAIX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	2.80%	2.65%	0.00%	0.00%	8.92%	32.79%	15.04%	9.33%	24.93%	4.21%	0.00%	15.87%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NEAIX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OISGX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.75%	-35.93%	-26.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-13.98%	-1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.63%	-35.93%	+0.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.45%	-7.73%	-3.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.33%	-8.73%	-3.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	3.92%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NEAIX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OISGX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.48%	11.64%	-2.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.89%	19.83%	-3.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.38%	28.92%	-3.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.07%	24.33%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	24.46%	-1.13%

Сравнение OISGX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NEAIX

Сравнение доходности по годам OISGX и NEAIX

Доходность по периодам

OISGX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OISGX и NEAIX

Доходность на риск

OISGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

OISGX

NEAIX

Сравнение OISGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OISGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)