Сравнение OISGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	-5.21%	9.56%	14.23%	13.92%	-28.00%	12.89%	57.04%	6.52%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.55%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

OISGX

1 день: 4.81%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -1.55%

1 год: 18.73%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 11.55%

CTSIX

1 день: 5.59%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 43.97%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:

OISGX с VOO OISGX с IVOIX OISGX с DDVIX OISGX с DEVLX OISGX с OILGX OISGX с VLEOX OISGX с CXHYX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий OISGX и CTSIX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

OISGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OISGX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.48	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.07	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.27	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	3.65	-2.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	13.94	-9.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OISGX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.48	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.13	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.42	-0.04

Корреляция

Корреляция между OISGX и CTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и CTSIX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	2.80%	2.65%	0.00%	0.00%	8.92%	32.79%	15.04%	9.33%	24.93%	4.21%	0.00%	15.87%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и CTSIX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OISGX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.75%	-50.83%	-11.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-12.38%	-3.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.63%	-50.60%	+14.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.45%	-7.48%	-3.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.33%	-21.12%	+8.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	3.24%	+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и CTSIX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OISGX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.48%	13.35%	-3.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.89%	21.82%	-5.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.38%	29.67%	-4.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.07%	27.87%	-4.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	29.76%	-6.43%

Сравнение OISGX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности OISGX и CTSIX

Сравнение доходности по годам OISGX и CTSIX

Доходность по периодам

OISGX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OISGX и CTSIX

Доходность на риск

OISGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

OISGX

CTSIX

Сравнение OISGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OISGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок OISGX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)