Сравнение OISGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	-5.21%	9.56%	14.23%	13.92%	-28.00%	12.89%	57.04%	25.72%	-3.00%	27.59%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.55% против 18.04% соответственно.

OISGX

1 день: 4.81%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -5.21%

6 месяцев: -1.55%

1 год: 18.73%

3 года*: 8.20%

5 лет*: 0.59%

10 лет*: 11.55%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OISGX:

OISGX с VOO OISGX с IVOIX OISGX с DDVIX OISGX с CTSIX OISGX с OILGX OISGX с DEVLX OISGX с VLEOX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий OISGX и NEAGX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

OISGX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OISGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	2.14	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.71	-1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.38	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.14	4.27	-3.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.14	15.19	-11.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OISGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	2.14	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.62	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.76	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.59	-0.21

Корреляция

Корреляция между OISGX и NEAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NEAGX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	2.80%	2.65%	0.00%	0.00%	8.92%	32.79%	15.04%	9.33%	24.93%	4.21%	0.00%	15.87%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NEAGX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OISGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.75%	-41.80%	-20.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-14.01%	-1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.63%	-36.31%	+0.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.22%	-36.31%	-2.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.45%	-7.75%	-3.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.33%	-8.72%	-3.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	3.93%	+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NEAGX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OISGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.48%	11.64%	-2.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.89%	19.84%	-3.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.38%	28.93%	-3.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.07%	24.33%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	23.90%	-0.57%

Сравнение OISGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности OISGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам OISGX и NEAGX

Доходность по периодам

OISGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OISGX и NEAGX

Доходность на риск

OISGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

OISGX

NEAGX

Сравнение OISGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OISGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок OISGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)