HWAIX — альтернативы и похожие фонды

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HWAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HWAIX

Комиссия HWAIX составляет 0.94% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 217 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	HWAIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	HWAIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	HWAIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	HWAIX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	HWAIX vs TILVX

Лучшие альтернативы HWAIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HWAIX на PortfoliosLab — 22. В категории Large Cap Value Equities есть 279 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	HWAIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	HWAIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	HWAIX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	HWAIX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	HWAIX vs AVLVX

Лучшие альтернативы HWAIX по доходности (с начала года)

Доходность HWAIX с начала года составляет 5.16%. В категории Large Cap Value Equities есть 283 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	HWAIX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	HWAIX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	HWAIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	HWAIX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	HWAIX vs NPRTX

Альтернативы HWAIX с наименьшей волатильностью

Волатильность HWAIX за 1 год составляет 13.44%. В категории Large Cap Value Equities есть 286 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	HWAIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	HWAIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	HWAIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	HWAIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	HWAIX vs TMMAX

Альтернативы HWAIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HWAIX за 1 год составляет -7.10%. В категории Large Cap Value Equities есть 135 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	HWAIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	HWAIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	HWAIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	HWAIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	HWAIX vs SVAIX

Другие фонды от Hotchkis & Wiley

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hotchkis & Wiley, включая HWHIX, HWVIX, HWMIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HWHIX	Hotchkis & Wiley High Yield Fund	High Yield Bonds	37	0.92%	—	март 2009 г.	HWAIX vs HWHIX
HWVIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund	Small Cap Value Equities	49	15.76%	—	июнь 2014 г.	HWAIX vs HWVIX
HWMIX	Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	44	11.07%	—	янв. 1997 г.	HWAIX vs HWMIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	32	15.23%	—	сент. 1985 г.	HWAIX vs HWSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	32	15.10%	—	июнь 2000 г.	HWAIX vs HWSAX
HWLIX	Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	49	5.16%	—	июнь 1987 г.	HWAIX vs HWLIX
HWTIX	Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversifi...	Foreign Small & Mid Cap Equities	49	9.76%	—	июнь 2020 г.	HWAIX vs HWTIX
HWGIX	Hotchkis & Wiley Global Value Fund	Global Equities	27	4.97%	—	дек. 2012 г.	HWAIX vs HWGIX
HWCIX	Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund	Large Cap Value Equities	42	5.13%	—	авг. 2004 г.	HWAIX vs HWCIX
HWNIX	Hotchkis & Wiley International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	56	13.36%	—	дек. 2015 г.	HWAIX vs HWNIX

Часто сравнивают с HWAIX

Инвесторы чаще всего сравнивают HWAIX с EFV, IPFPX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	59	9.13%	24.18B	авг. 2005 г.	HWAIX vs EFV
IPFPX	Poplar Forest Partners Fund	Large Cap Value Equities	90	18.70%	—	дек. 2009 г.	HWAIX vs IPFPX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	HWAIX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	84	14.47%	245.00B	янв. 2004 г.	HWAIX vs VTV
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	55	13.11%	317.30B	июль 2007 г.	HWAIX vs VEA
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	55	13.29%	65.50B	янв. 2004 г.	HWAIX vs VBR
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	45	8.71%	26.50B	сент. 2010 г.	HWAIX vs VOOG
HOMPX	HW Opportunities MP Fund	Mid Cap Value Equities	38	14.30%	—	янв. 2021 г.	HWAIX vs HOMPX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	HWAIX vs ACIIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	HWAIX vs VIHAX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	HWAIX vs TOWFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	HWAIX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	HWAIX vs HDCTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	8.90%	—	нояб. 2012 г.	HWAIX vs CDDYX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	HWAIX vs NEIMX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	89	15.10%	245.00B	нояб. 2000 г.	HWAIX vs VVIAX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	HWAIX vs PSECX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	HWAIX vs TWEIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	HWAIX vs LEXCX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	HWAIX vs NQCRX

Сравните HWAIX с любым фондом или акцией

Сравните HWAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HWAIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HWAIX.

Изучите диверсификаторы HWAIX

Альтернативы Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX)