Сравнение HWAIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWAIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HWAIX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и SCHD
Основные характеристики
HWAIX:
0.63
SCHD:
1.13
HWAIX:
0.87
SCHD:
1.67
HWAIX:
1.13
SCHD:
1.20
HWAIX:
0.75
SCHD:
1.63
HWAIX:
2.14
SCHD:
4.38
HWAIX:
4.55%
SCHD:
2.96%
HWAIX:
15.45%
SCHD:
11.42%
HWAIX:
-70.08%
SCHD:
-33.37%
HWAIX:
-8.04%
SCHD:
-4.47%
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции HWAIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.97% против 11.26% соответственно.
HWAIX
4.82%
3.27%
5.53%
10.35%
7.83%
4.97%
SCHD
2.31%
2.49%
8.24%
13.31%
11.37%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и SCHD
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWAIX и SCHD
HWAIX
SCHD
Сравнение HWAIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и SCHD
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 3.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 1.24% | 1.30% | 1.03% | 0.26% | 1.29% | 2.52% | 1.11% | 1.32% | 1.79% | 2.22% | 2.15% | 1.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.56% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и SCHD
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -70.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и SCHD
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.