Hennessy Balanced Fund (HBFBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HBFBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HBFBX
Комиссия HBFBX составляет 0.49% в год. В категории Diversified Portfolio есть 184 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | HBFBX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | HBFBX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | HBFBX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | HBFBX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | HBFBX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы HBFBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HBFBX на PortfoliosLab — 77. В категории Diversified Portfolio есть 70 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | HBFBX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | HBFBX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | HBFBX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | HBFBX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | HBFBX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы HBFBX по доходности (с начала года)
Доходность HBFBX с начала года составляет 6.21%. В категории Diversified Portfolio есть 229 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 33.82% | — | янв. 1998 г. | HBFBX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.42% | — | июнь 1983 г. | HBFBX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.08% | — | авг. 1998 г. | HBFBX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.76% | — | дек. 2002 г. | HBFBX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.95% | — | май 2004 г. | HBFBX vs IOEZX |
Альтернативы HBFBX с наименьшей волатильностью
Волатильность HBFBX за 1 год составляет 5.64%. В категории Diversified Portfolio есть 80 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | HBFBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | HBFBX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | HBFBX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | HBFBX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | HBFBX vs CSTAX |
Альтернативы HBFBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HBFBX за 1 год составляет -3.20%. В категории Diversified Portfolio есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | HBFBX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | HBFBX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | HBFBX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | HBFBX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | HBFBX vs CSTAX |
Другие фонды от Hennessy
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Hennessy, включая HFMDX, HFCGX, HJPNX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | Mid Cap Blend Equities | 28 | 18.37% | — | сент. 2003 г. | HBFBX vs HFMDX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | Small Cap Blend Equities | 30 | 11.30% | — | нояб. 1996 г. | HBFBX vs HFCGX | |
| Hennessy Japan Fund | Japan Equities | 36 | 17.40% | — | окт. 2003 г. | HBFBX vs HJPNX | |
| Hennessy Midstream Fund | Energy Equities | 26 | 15.74% | — | дек. 2013 г. | HBFBX vs HMSIX | |
| Hennessy Focus Fund | Mid Cap Growth Equities | 8 | 2.85% | — | янв. 1997 г. | HBFBX vs HFCSX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | Large Cap Value Equities | 85 | 11.32% | — | нояб. 1996 г. | HBFBX vs HFCVX | |
| Hennessy Gas Utility Fund | Utilities Equities | 33 | 12.36% | — | май 1989 г. | HBFBX vs GASFX | |
| Hennessy Japan Small Cap Fund | Japan Equities | 40 | 12.07% | — | авг. 2007 г. | HBFBX vs HJPSX | |
| Hennessy Midstream Fund Investor Class | MLPs | 25 | 15.58% | — | дек. 2013 г. | HBFBX vs HMSFX | |
| Hennessy Energy Transition Fund | Energy Equities | 36 | 17.14% | — | дек. 2013 г. | HBFBX vs HNRIX |
Часто сравнивают с HBFBX
Инвесторы чаще всего сравнивают HBFBX с GILD, HTECX, AAAAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HBFBX с любым фондом или акцией
Сравните HBFBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HBFBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Hennessy Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HBFBX.
Изучите диверсификаторы HBFBX