Альтернативы Hennessy Balanced Fund (HBFBX)

Hennessy Balanced Fund (HBFBX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HBFBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.

Самые дешёвые альтернативы HBFBX

Комиссия HBFBX составляет 0.49% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив HBFBX.

Символ	Название	Комиссия	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	1 янв. 2022 г.	HBFBX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	12 сент. 2017 г.	HBFBX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	8 дек. 2011 г.	HBFBX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	9 февр. 2022 г.	HBFBX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	28 дек. 2017 г.	HBFBX vs BWBIX

Лучшие альтернативы HBFBX по соотношению риска и доходности

Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	16 нояб. 2003 г.	HBFBX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	24 дек. 2002 г.	HBFBX vs TIBIX
BERIX	Chartwell Income Fund	96	2 сент. 1987 г.	HBFBX vs BERIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	8 дек. 2009 г.	HBFBX vs NWQIX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	93	22 дек. 2011 г.	HBFBX vs PMAIX

Лучшие альтернативы HBFBX по доходности (с начала года)

Альтернативы HBFBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	10.18%	29 дек. 2010 г.	HBFBX vs PUDZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	9.82%	24 дек. 2002 г.	HBFBX vs TIBIX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	9.77%	30 июл. 2007 г.	HBFBX vs AAAAX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	9.60%	9 мая 2004 г.	HBFBX vs IOEZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	9.31%	3 нояб. 2009 г.	HBFBX vs TPDAX

Альтернативы HBFBX с наименьшей волатильностью

Альтернативы HBFBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.93%	16 нояб. 2003 г.	HBFBX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.66%	8 апр. 2012 г.	HBFBX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	3.44%	30 апр. 2003 г.	HBFBX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.50%	13 сент. 2012 г.	HBFBX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	3.68%	16 нояб. 2003 г.	HBFBX vs SICIX

Альтернативы HBFBX с наименьшей просадкой

Альтернативы HBFBX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.59%	16 нояб. 2003 г.	HBFBX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	8 апр. 2012 г.	HBFBX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	-2.52%	30 апр. 2003 г.	HBFBX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	13 сент. 2012 г.	HBFBX vs CSTAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.73%	16 нояб. 2003 г.	HBFBX vs SICIX

Другие фонды от Hennessy

Самые популярные фондов от Hennessy на PortfoliosLab, из разных классов активов.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
HFMDX	Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund	Mid Cap Blend Equities	21	-1.39%	17 сент. 2003 г.	HBFBX vs HFMDX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	Small Cap Blend Equities	28	1.53%	1 нояб. 1996 г.	HBFBX vs HFCGX
HMSIX	Hennessy Midstream Fund	Energy Equities	12	16.15%	30 дек. 2013 г.	HBFBX vs HMSIX
HJPNX	Hennessy Japan Fund	Japan Equities	38	2.38%	30 окт. 2003 г.	HBFBX vs HJPNX
HFCSX	Hennessy Focus Fund	Mid Cap Growth Equities	51	-1.28%	3 янв. 1997 г.	HBFBX vs HFCSX
GASFX	Hennessy Gas Utility Fund	Utilities Equities	66	13.22%	9 мая 1989 г.	HBFBX vs GASFX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	Large Cap Value Equities	73	9.21%	1 нояб. 1996 г.	HBFBX vs HFCVX
HJPSX	Hennessy Japan Small Cap Fund	Japan Equities	79	3.90%	30 авг. 2007 г.	HBFBX vs HJPSX
HFLGX	Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund	Large Cap Value Equities	35	4.24%	20 мар. 2009 г.	HBFBX vs HFLGX
HTECX	Hennessy Technology Fund	Technology Equities	26	-7.55%	31 янв. 2002 г.	HBFBX vs HTECX

Часто сравнивают с HBFBX

С чем инвесторы чаще всего сравнивают HBFBX — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	Дата запуска
GILD	Gilead Sciences, Inc.		73	14.96%	—	HBFBX vs GILD
HNRIX	Hennessy Energy Transition Fund	Energy Equities	77	30.61%	30 дек. 2013 г.	HBFBX vs HNRIX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	86	9.02%	3 дек. 1987 г.	HBFBX vs CONWX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	89	8.96%	8 апр. 2012 г.	HBFBX vs SIFAX
HMSFX	Hennessy Midstream Fund Investor Class	MLPs	9	16.01%	31 дек. 2013 г.	HBFBX vs HMSFX

Сравните HBFBX с любым фондом или акцией

Сравните HBFBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Symbol name

Hennessy Balanced Fund

Symbol name