Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CMNWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CMNWX
Комиссия CMNWX составляет 0.80% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 235 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | CMNWX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | CMNWX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | CMNWX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | CMNWX vs FLCPX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.02% | 2.30T | апр. 2015 г. | CMNWX vs VSMPX |
Лучшие альтернативы CMNWX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CMNWX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Blend Equities есть 240 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 94 | — | март 2021 г. | CMNWX vs SVPFX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | CMNWX vs POGSX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 90 | 17.20B | дек. 2004 г. | CMNWX vs VPCCX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | CMNWX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 90 | — | дек. 2018 г. | CMNWX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы CMNWX по доходности (с начала года)
Доходность CMNWX с начала года составляет 9.80%. В категории Large Cap Blend Equities есть 237 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.38%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 25.38% | 17.20B | дек. 2004 г. | CMNWX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.67% | — | янв. 1995 г. | CMNWX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 23.78% | — | нояб. 2004 г. | CMNWX vs POGRX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 23.50% | — | дек. 2018 г. | CMNWX vs FTZIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.23% | — | дек. 2015 г. | CMNWX vs RESGX |
Альтернативы CMNWX с наименьшей волатильностью
Волатильность CMNWX за 1 год составляет 13.14%. В категории Large Cap Blend Equities есть 270 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | CMNWX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | CMNWX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.16% | — | июль 2012 г. | CMNWX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.18% | — | июль 2012 г. | CMNWX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.70% | — | авг. 2018 г. | CMNWX vs JEPIX |
Альтернативы CMNWX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CMNWX за 1 год составляет -8.91%. В категории Large Cap Blend Equities есть 144 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | CMNWX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | CMNWX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | CMNWX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | CMNWX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | CMNWX vs QUERX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, LTFIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -3.18% | — | дек. 2000 г. | CMNWX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 5 | 0.75% | — | дек. 2000 г. | CMNWX vs PLGIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 39 | 8.58% | — | февр. 2008 г. | CMNWX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.81% | — | июнь 2012 г. | CMNWX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | CMNWX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 50 | 10.88% | — | июль 1996 г. | CMNWX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 40 | 6.96% | — | февр. 2001 г. | CMNWX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 43 | 5.32% | — | февр. 2001 г. | CMNWX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 40 | 7.74% | — | февр. 2008 г. | CMNWX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2035 Fund | Target Retirement Date | 41 | 6.02% | — | февр. 2008 г. | CMNWX vs LTIUX |
Часто сравнивают с CMNWX
Инвесторы чаще всего сравнивают CMNWX с PRCOX, ALBAX, SMGIX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CMNWX с любым фондом или акцией
Сравните CMNWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CMNWX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Capital Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CMNWX.
Изучите диверсификаторы CMNWX