Сравнение CMNWX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -6.68% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -5.27% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.74% против 11.82% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
AWSHX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и AWSHX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
CMNWX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
CMNWX
AWSHX
Сравнение CMNWX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.37 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и AWSHX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности AWSHX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.67% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и AWSHX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -53.95% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.37% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -18.64% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -34.65% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.37% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.43% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.29% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и AWSHX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.58% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 7.98% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 15.18% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.09% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.31% | +0.83% |