Сравнение CMNWX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.10% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -2.85% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.10% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.16%
AWSHX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и AWSHX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
CMNWX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
CMNWX
AWSHX
Сравнение CMNWX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 5.74 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и AWSHX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности AWSHX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.03% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.41% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и AWSHX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -53.95% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.37% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -18.64% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -34.65% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -6.04% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.43% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и AWSHX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.35% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 8.28% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.29% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.12% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.32% | +0.84% |