Сравнение CMNWX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. SMGIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMNWX или SMGIX.
Основные характеристики
| CMNWX | SMGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 12.73% |
| Дох-ть за 1 год | 33.48% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 11.23% | 10.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.45% | 16.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.83% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.82 | 2.89 |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.90% |
| Макс. просадка | -56.47% | -50.62% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и SMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и SMGIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMNWX показывает доходность 13.27%, а SMGIX немного ниже – 12.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции SMGIX немного впереди с 13.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и SMGIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMNWX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и SMGIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SMGIX в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 0.62% | 0.70% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 2.74% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 5.84% | 1.67% | 5.86% | 7.28% | 6.24% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и SMGIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и SMGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и SMGIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеют волатильность 3.66% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.