Альтернативы Baron WealthBuilder Fund (BWBIX)
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BWBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы BWBIX
Комиссия BWBIX составляет 0.05% в год. Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив BWBIX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | 1 янв. 2022 г. | BWBIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | 12 сент. 2017 г. | BWBIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | 8 дек. 2011 г. | BWBIX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | 9 февр. 2022 г. | BWBIX vs FYMIX | |
| Mutual of America Aggressive Allocation Fund | 0.05% | 29 нояб. 2021 г. | BWBIX vs MAANX |
Лучшие альтернативы BWBIX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Diversified Portfolio эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | 16 нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | 24 дек. 2002 г. | BWBIX vs TIBIX | |
| Chartwell Income Fund | 96 | 2 сент. 1987 г. | BWBIX vs BERIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | 8 дек. 2009 г. | BWBIX vs NWQIX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 93 | 22 дек. 2011 г. | BWBIX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы BWBIX по доходности (с начала года)
Альтернативы BWBIX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 29 дек. 2010 г. | BWBIX vs PUDZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 24 дек. 2002 г. | BWBIX vs TIBIX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 30 июл. 2007 г. | BWBIX vs AAAAX | |
| ICON Equity Income Fund | 9.60% | 9 мая 2004 г. | BWBIX vs IOEZX | |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 3 нояб. 2009 г. | BWBIX vs TPDAX |
Альтернативы BWBIX с наименьшей волатильностью
Альтернативы BWBIX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.93% | 16 нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.66% | 8 апр. 2012 г. | BWBIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 3.44% | 30 апр. 2003 г. | BWBIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.50% | 13 сент. 2012 г. | BWBIX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 3.68% | 16 нояб. 2003 г. | BWBIX vs SICIX |
Альтернативы BWBIX с наименьшей просадкой
Альтернативы BWBIX из категории Diversified Portfolio, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.59% | 16 нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | 8 апр. 2012 г. | BWBIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | -2.52% | 30 апр. 2003 г. | BWBIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | 13 сент. 2012 г. | BWBIX vs CSTAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.73% | 16 нояб. 2003 г. | BWBIX vs SICIX |
Другие фонды от Baron Capital Group, Inc.
Самые популярные фондов от Baron Capital Group, Inc. на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Partners Fund | Large Cap Growth Equities | 84 | -5.39% | 30 апр. 2003 г. | BWBIX vs BPTRX | |
| Baron Focused Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 75 | -5.05% | 30 июн. 2008 г. | BWBIX vs BFGFX | |
| Baron Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 0 | -12.11% | 30 дек. 1994 г. | BWBIX vs BGRFX | |
| Baron Opportunity Fund | Large Cap Growth Equities | 52 | -8.95% | 29 февр. 2000 г. | BWBIX vs BIOPX | |
| Baron Asset Fund | Mid Cap Growth Equities | 9 | -7.87% | 12 июн. 1987 г. | BWBIX vs BARAX | |
| Baron Durable Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 27 | -9.02% | 29 дек. 2017 г. | BWBIX vs BDAIX | |
| Baron Real Estate Fund | REIT | 13 | -5.39% | 31 дек. 2009 г. | BWBIX vs BREIX | |
| Baron Real Estate Income Fund | REIT | 14 | 1.12% | 29 дек. 2017 г. | BWBIX vs BRIIX | |
| Baron Small Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 5 | -7.98% | 30 сент. 1997 г. | BWBIX vs BSCFX | |
| Baron Growth Fund Institutional Shares | Mid Cap Growth Equities | 0 | -12.06% | 29 мая 2009 г. | BWBIX vs BGRIX |
Часто сравнивают с BWBIX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают BWBIX — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BWBIX с любым фондом или акцией
Сравните BWBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.