Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BWBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы BWBIX
Комиссия BWBIX составляет 0.05% в год. В категории Diversified Portfolio есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | BWBIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | BWBIX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | BWBIX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | BWBIX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | BWBIX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы BWBIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность BWBIX на PortfoliosLab — 16. В категории Diversified Portfolio есть 522 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | BWBIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | BWBIX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | BWBIX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | BWBIX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы BWBIX по доходности (с начала года)
Доходность BWBIX с начала года составляет 3.78%. В категории Diversified Portfolio есть 475 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | BWBIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | BWBIX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | BWBIX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | BWBIX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | BWBIX vs TIBIX |
Альтернативы BWBIX с наименьшей волатильностью
Волатильность BWBIX за 1 год составляет 15.83%. В категории Diversified Portfolio есть 526 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | BWBIX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | BWBIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | BWBIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | BWBIX vs CSTAX |
Альтернативы BWBIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка BWBIX за 1 год составляет -11.65%. В категории Diversified Portfolio есть 524 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | BWBIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | BWBIX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | BWBIX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | BWBIX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | BWBIX vs CSTAX |
Другие фонды от Baron Capital Group, Inc.
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Baron Capital Group, Inc., включая BPTRX, BFGFX, BIOPX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Partners Fund | Large Cap Growth Equities | 57 | 4.29% | — | апр. 2003 г. | BWBIX vs BPTRX | |
| Baron Focused Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 29 | 4.66% | — | июнь 2008 г. | BWBIX vs BFGFX | |
| Baron Opportunity Fund | Large Cap Growth Equities | 25 | 11.59% | — | февр. 2000 г. | BWBIX vs BIOPX | |
| Baron Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -10.34% | — | дек. 1994 г. | BWBIX vs BGRFX | |
| Baron Asset Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 1.90% | — | июнь 1987 г. | BWBIX vs BARAX | |
| Baron Small Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 4 | 1.83% | — | сент. 1997 г. | BWBIX vs BSCFX | |
| Baron Real Estate Income Fund | REIT | 40 | 13.21% | — | дек. 2017 г. | BWBIX vs BRIIX | |
| Baron Durable Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 15 | 5.94% | — | дек. 2017 г. | BWBIX vs BDAIX | |
| Baron Growth Fund Institutional Shares | Mid Cap Growth Equities | 1 | -10.24% | — | май 2009 г. | BWBIX vs BGRIX | |
| Baron Real Estate Fund | REIT | 11 | 3.92% | — | дек. 2009 г. | BWBIX vs BREIX |
Часто сравнивают с BWBIX
Инвесторы чаще всего сравнивают BWBIX с WAMCX, FDFIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните BWBIX с любым фондом или акцией
Сравните BWBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к BWBIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Baron WealthBuilder Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BWBIX.
Изучите диверсификаторы BWBIX