Сравнение BWBIX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.15%.
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FKINX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
BWBIX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
BWBIX
FKINX
Сравнение BWBIX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.53 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.16 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.80 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.54 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.53 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FKINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FKINX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FKINX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FKINX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -43.18% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -4.72% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -13.20% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -2.65% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -3.73% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.42% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FKINX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.29% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 4.23% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 7.92% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 7.96% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 9.31% | +13.99% |