Сравнение BWBIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -0.84% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -0.84%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
FPURX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FPURX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
BWBIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
BWBIX
FPURX
Сравнение BWBIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.86 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.80 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FPURX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FPURX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FPURX в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.89% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FPURX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -31.76% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.24% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -22.53% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.65% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.66% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.02% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FPURX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.63% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.90% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 12.65% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 13.27% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 13.05% | +10.26% |