Сравнение BWBIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и NWQIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
BWBIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
NWQIX
Сравнение BWBIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.69 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.72 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.30 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.39 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.69 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и NWQIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и NWQIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и NWQIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -23.89% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -3.75% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -17.75% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -1.82% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -3.03% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.92% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и NWQIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.97% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 2.98% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 4.54% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 5.66% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 6.32% | +16.98% |