PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с BFGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWBIX и BFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-6.96%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.00%.

BWBIX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-2.76%
1 год
9.26%
3 года*
11.80%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий BWBIX и BFGFX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

BWBIX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.11

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.17

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

8.03

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.11

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.69

-0.20

Корреляция

Корреляция между BWBIX и BFGFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и BFGFX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.18%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и BFGFX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBIXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-59.52%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.74%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-35.93%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.51%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-12.43%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.23%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и BFGFX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBIXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

15.78%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

23.01%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

22.56%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.95%

-0.65%