Сравнение BWBIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и TIBIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
BWBIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
TIBIX
Сравнение BWBIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 3.57 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.54 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.79 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.43 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 21.79 | -18.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.57 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.40 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и TIBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и TIBIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и TIBIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -48.88% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.58% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -20.79% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -3.47% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -6.00% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.75% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и TIBIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.68% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 6.57% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 10.83% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 11.11% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 13.48% | +9.83% |