Сравнение BWBIX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или FDFIX.
Основные характеристики
| BWBIX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.24% | 6.08% |
| Дох-ть за 1 год | 13.09% | 22.72% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.86% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 15.51% | 11.73% |
| Макс. просадка | -39.14% | -33.77% |
| Current Drawdown | -21.25% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FDFIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FDFIX
С начала года, BWBIX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 6.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FDFIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWBIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FDFIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FDFIX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.06% | 0.06% | 3.21% | 5.48% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.40% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FDFIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FDFIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.