Сравнение BWBIX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или FDFIX.
Корреляция
Корреляция между BWBIX и FDFIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и FDFIX
Основные характеристики
BWBIX:
0.94
FDFIX:
1.46
BWBIX:
1.36
FDFIX:
1.99
BWBIX:
1.17
FDFIX:
1.27
BWBIX:
0.53
FDFIX:
2.21
BWBIX:
4.82
FDFIX:
9.02
BWBIX:
2.98%
FDFIX:
2.06%
BWBIX:
15.25%
FDFIX:
12.76%
BWBIX:
-42.79%
FDFIX:
-33.77%
BWBIX:
-11.56%
FDFIX:
-3.05%
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 1.43%.
BWBIX
-1.42%
-5.09%
8.88%
13.98%
11.50%
N/A
FDFIX
1.43%
-0.82%
7.18%
18.84%
16.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и FDFIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BWBIX и FDFIX
BWBIX
FDFIX
Сравнение BWBIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и FDFIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDFIX в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.24% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и FDFIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и FDFIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.