Сравнение BWBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWBIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между BWBIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и VOO
Основные характеристики
BWBIX:
0.86
VOO:
1.47
BWBIX:
1.26
VOO:
1.99
BWBIX:
1.16
VOO:
1.27
BWBIX:
0.48
VOO:
2.23
BWBIX:
4.32
VOO:
9.05
BWBIX:
3.06%
VOO:
2.08%
BWBIX:
15.37%
VOO:
12.84%
BWBIX:
-42.79%
VOO:
-33.99%
BWBIX:
-11.82%
VOO:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.40%.
BWBIX
-1.70%
-5.53%
7.72%
12.18%
11.35%
N/A
VOO
1.40%
-1.27%
6.13%
17.41%
16.49%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и VOO
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BWBIX и VOO
BWBIX
VOO
Сравнение BWBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и VOO
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и VOO
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -42.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и VOO
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.