PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWBIX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWBIX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%67.21%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с FDFIXBWBIX с VOOBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX

Сравнение комиссий BWBIX и FHLKX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

BWBIX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.69

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.37

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.31

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

10.04

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FHLKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между BWBIX и FHLKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и FHLKX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности FHLKX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и FHLKX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBIXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-19.09%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-4.97%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-19.09%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.20%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-4.94%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.14%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и FHLKX

Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBIXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.08%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

4.53%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

6.84%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

6.67%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

7.28%

+16.03%