Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WFIVX
Комиссия WFIVX составляет 0.56% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 155 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WFIVX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WFIVX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WFIVX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WFIVX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | WFIVX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы WFIVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WFIVX на PortfoliosLab — 60. В категории Large Cap Blend Equities есть 178 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 17.20B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 95 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WFIVX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 94 | — | нояб. 2004 г. | WFIVX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | WFIVX vs GTLOX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 91 | — | янв. 1995 г. | WFIVX vs IGIAX |
Лучшие альтернативы WFIVX по доходности (с начала года)
Доходность WFIVX с начала года составляет 9.87%. В категории Large Cap Blend Equities есть 134 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.95%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 33.95% | 17.20B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 29.80% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WFIVX vs VPMAX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 27.12% | — | янв. 1995 г. | WFIVX vs IGIAX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 27.04% | — | май 2008 г. | WFIVX vs FLCKX | |
| Fidelity Leveraged Company Stock Fund | 26.99% | — | дек. 2000 г. | WFIVX vs FLVCX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей волатильностью
Волатильность WFIVX за 1 год составляет 12.75%. В категории Large Cap Blend Equities есть 207 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.29%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.29% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.40% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.39% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.40% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.59% | — | май 2015 г. | WFIVX vs FSUVX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WFIVX за 1 год составляет -8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WFIVX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX |
Другие фонды от Wilshire Mutual Funds
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Wilshire Mutual Funds, включая DTLVX, DTLGX, DTSGX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilshire Large Company Value Portfolio | Large Cap Value Equities | 56 | 8.69% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLVX | |
| Wilshire Large Company Growth Portfolio | Large Cap Growth Equities | 25 | 5.98% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLGX | |
| Wilshire Small Company Growth Portfolio | Small Cap Growth Equities | 47 | 20.89% | — | окт. 1992 г. | WFIVX vs DTSGX | |
| Wilshire International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 67 | 15.49% | — | нояб. 2007 г. | WFIVX vs WLCTX | |
| Wilshire Income Opportunities Fund | Multisector Bonds | 23 | 0.10% | — | март 2016 г. | WFIVX vs WIORX | |
| Wilshire Small Company Value Portfolio | Small Cap Blend Equities | 70 | 19.76% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTSVX |
Часто сравнивают с WFIVX
Инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX с QLEIX, VOO, VTSAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WFIVX с любым фондом или акцией
Сравните WFIVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WFIVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Wilshire 5000 Index Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFIVX.
Изучите диверсификаторы WFIVX