Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WFIVX
Комиссия WFIVX составляет 0.54% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 143 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WFIVX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WFIVX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WFIVX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WFIVX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | WFIVX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы WFIVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WFIVX на PortfoliosLab — 68. В категории Large Cap Blend Equities есть 173 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 15.30B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 94 | 82.00B | нояб. 2001 г. | WFIVX vs VPMAX | |
| Centre American Select Equity Fund | 92 | — | дек. 2011 г. | WFIVX vs DHAMX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 91 | — | нояб. 2004 г. | WFIVX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 91 | — | февр. 2004 г. | WFIVX vs GTLOX |
Лучшие альтернативы WFIVX по доходности (с начала года)
Доходность WFIVX с начала года составляет 11.56%. В категории Large Cap Blend Equities есть 136 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 15.30B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | — | янв. 2017 г. | WFIVX vs YFSIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.79% | — | дек. 2015 г. | WFIVX vs RESGX | |
| Archer Multi Cap Fund | 26.71% | — | дек. 2019 г. | WFIVX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | — | янв. 1995 г. | WFIVX vs IGIAX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей волатильностью
Волатильность WFIVX за 1 год составляет 12.10%. В категории Large Cap Blend Equities есть 197 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.26% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.26% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.91% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 7.91% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX | |
| Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.38% | — | нояб. 2019 г. | WFIVX vs FULVX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WFIVX за 1 год составляет -8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WFIVX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX |
Другие фонды от Wilshire Mutual Funds
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Wilshire Mutual Funds, включая DTLVX, DTLGX, DTSGX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilshire Large Company Value Portfolio | Large Cap Value Equities | 59 | 9.55% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLVX | |
| Wilshire Large Company Growth Portfolio | Large Cap Growth Equities | 32 | 9.70% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLGX | |
| Wilshire Small Company Growth Portfolio | Small Cap Growth Equities | 39 | 18.10% | — | окт. 1992 г. | WFIVX vs DTSGX | |
| Wilshire Income Opportunities Fund | Multisector Bonds | 33 | 0.54% | — | март 2016 г. | WFIVX vs WIORX | |
| Wilshire International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 54 | 14.82% | — | нояб. 2007 г. | WFIVX vs WLCTX | |
| Wilshire Small Company Value Portfolio | Small Cap Blend Equities | 62 | 16.68% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTSVX |
Часто сравнивают с WFIVX
Инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX с QLEIX, VOO, VTSAX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WFIVX с любым фондом или акцией
Сравните WFIVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WFIVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Wilshire 5000 Index Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFIVX.
Изучите диверсификаторы WFIVX