Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WFIVX
Комиссия WFIVX составляет 0.56% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 155 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WFIVX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WFIVX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WFIVX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WFIVX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | WFIVX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы WFIVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WFIVX на PortfoliosLab — 63. В категории Large Cap Blend Equities есть 163 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | WFIVX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | WFIVX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WFIVX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы WFIVX по доходности (с начала года)
Доходность WFIVX с начала года составляет 11.24%. В категории Large Cap Blend Equities есть 160 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | WFIVX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | WFIVX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | WFIVX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | WFIVX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WFIVX vs VPMAX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей волатильностью
Волатильность WFIVX за 1 год составляет 12.79%. В категории Large Cap Blend Equities есть 214 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | WFIVX vs JEPIX |
Альтернативы WFIVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WFIVX за 1 год составляет -8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | WFIVX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WFIVX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WFIVX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WFIVX vs QUERX |
Другие фонды от Wilshire Mutual Funds
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Wilshire Mutual Funds, включая DTLVX, DTSGX, DTLGX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilshire Large Company Value Portfolio | Large Cap Value Equities | 77 | 11.49% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLVX | |
| Wilshire Small Company Growth Portfolio | Small Cap Growth Equities | 46 | 19.08% | — | окт. 1992 г. | WFIVX vs DTSGX | |
| Wilshire Large Company Growth Portfolio | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.26% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTLGX | |
| Wilshire Income Opportunities Fund | Multisector Bonds | 28 | 0.42% | — | март 2016 г. | WFIVX vs WIORX | |
| Wilshire International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 56 | 13.74% | — | нояб. 2007 г. | WFIVX vs WLCTX | |
| Wilshire Small Company Value Portfolio | Small Cap Blend Equities | 82 | 24.23% | — | сент. 1992 г. | WFIVX vs DTSVX |
Часто сравнивают с WFIVX
Инвесторы чаще всего сравнивают WFIVX с QLEIX, VOO, VTSAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WFIVX с любым фондом или акцией
Сравните WFIVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WFIVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Wilshire 5000 Index Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WFIVX.
Изучите диверсификаторы WFIVX