Сравнение WFIVX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VT.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VT
Основные характеристики
WFIVX:
1.64
VT:
1.75
WFIVX:
2.20
VT:
2.37
WFIVX:
1.30
VT:
1.32
WFIVX:
2.52
VT:
2.58
WFIVX:
8.49
VT:
10.24
WFIVX:
2.52%
VT:
2.04%
WFIVX:
13.06%
VT:
11.97%
WFIVX:
-55.43%
VT:
-50.27%
WFIVX:
-1.81%
VT:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.53% соответственно.
WFIVX
4.13%
2.68%
8.62%
19.22%
8.26%
7.68%
VT
5.12%
4.32%
8.41%
18.59%
10.56%
9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VT
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и VT
WFIVX
VT
Сравнение WFIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VT
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.77% | 0.80% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VT
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VT
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.12% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.