Сравнение WFIVX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VT.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VT
Основные характеристики
WFIVX:
0.23
VT:
0.40
WFIVX:
0.46
VT:
0.68
WFIVX:
1.07
VT:
1.10
WFIVX:
0.23
VT:
0.42
WFIVX:
1.00
VT:
2.02
WFIVX:
4.39%
VT:
3.44%
WFIVX:
19.13%
VT:
17.40%
WFIVX:
-55.43%
VT:
-50.27%
WFIVX:
-14.33%
VT:
-10.02%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 10.05% против 8.15% соответственно.
WFIVX
-10.45%
-7.07%
-10.10%
5.24%
13.67%
10.05%
VT
-5.05%
-6.08%
-6.79%
7.51%
12.60%
8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VT
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и VT
WFIVX
VT
Сравнение WFIVX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VT
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VT в 2.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 3.11% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% | 1.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VT
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VT
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.32%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.