PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks to replicate as closely as possible the performance of the Wilshire 5000 Index SM before the deduction of index fund expenses. The fund invests at least 80% of its assets in the equity securities of companies included in the index that are representative of the index. The managers may use enhanced stratified sampling techniques in an attempt to replicate the performance of the index. The fund normally holds stocks representing at least 90% of the total market value of the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо WFIVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с WFIVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WFIVX.

Лучшие диверсификаторы для WFIVX

0 фондов имеют низкую корреляцию с WFIVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.33, выросла с 0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund0.330.170.13
96
Large Cap Blend EquitiesWFIVX vs SVPFX
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund0.440.430.32
68
Long-ShortWFIVX vs QLEIX
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund0.530.360.42
69
Large Cap Blend EquitiesWFIVX vs ORDNX
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund0.630.740.83
80
Large Cap Blend EquitiesWFIVX vs RCKSX
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I0.650.620.67
64
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap EquitiesWFIVX vs SGOIX
Смотреть все 46 диверсификаторов для WFIVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от WFIVX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с WFIVX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.09, против 0.51 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.090.330.51
53
Financial Services
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.0.530.560.61
71
Industrials

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит WFIVX

Добавьте WFIVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с WFIVX