Сравнение WFIVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VTSAX
Основные характеристики
WFIVX:
1.70
VTSAX:
2.05
WFIVX:
2.27
VTSAX:
2.73
WFIVX:
1.31
VTSAX:
1.38
WFIVX:
1.95
VTSAX:
3.12
WFIVX:
9.60
VTSAX:
12.85
WFIVX:
2.31%
VTSAX:
2.08%
WFIVX:
13.09%
VTSAX:
13.01%
WFIVX:
-55.43%
VTSAX:
-55.34%
WFIVX:
-5.89%
VTSAX:
-3.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 0.58%, а VTSAX немного ниже – 0.57%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.66% соответственно.
WFIVX
0.58%
-5.89%
4.24%
20.46%
8.07%
7.54%
VTSAX
0.57%
-3.37%
7.64%
24.84%
13.67%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VTSAX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и VTSAX
WFIVX
VTSAX
Сравнение WFIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VTSAX
WFIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VTSAX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VTSAX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.