Сравнение WFIVX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VTSAX
Основные характеристики
WFIVX:
0.23
VTSAX:
0.27
WFIVX:
0.46
VTSAX:
0.51
WFIVX:
1.07
VTSAX:
1.07
WFIVX:
0.23
VTSAX:
0.27
WFIVX:
1.00
VTSAX:
1.19
WFIVX:
4.39%
VTSAX:
4.39%
WFIVX:
19.13%
VTSAX:
19.27%
WFIVX:
-55.43%
VTSAX:
-55.34%
WFIVX:
-14.33%
VTSAX:
-14.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность -10.45%, а VTSAX немного выше – -10.37%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.94% соответственно.
WFIVX
-10.45%
-7.07%
-10.10%
5.24%
13.67%
10.05%
VTSAX
-10.37%
-7.05%
-9.81%
6.11%
14.28%
10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VTSAX
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и VTSAX
WFIVX
VTSAX
Сравнение WFIVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VTSAX
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTSAX в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 3.11% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% | 1.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.44% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VTSAX
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VTSAX
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 13.67% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.