Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX)
Информация о фонде
US9718977724
971897772
29 мар. 2016 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия WIORX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilshire Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wilshire Income Opportunities Fund показал доход в 0.79% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев.
WIORX
0.79%
1.36%
0.49%
5.25%
-0.05%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WIORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.79% | 0.79% | |||||||||||
| 2024 | -0.00% | -0.45% | 0.73% | -1.91% | 1.49% | 0.78% | 2.04% | 1.55% | 1.35% | -1.96% | 0.78% | -0.86% | 3.49% |
| 2023 | 2.77% | -2.13% | 1.67% | 0.57% | -0.91% | -0.02% | 0.69% | -0.69% | -1.82% | -1.30% | 4.07% | 3.49% | 6.34% |
| 2022 | -1.69% | -1.21% | -1.68% | -2.82% | -0.21% | -3.04% | 2.35% | -1.42% | -4.00% | -0.23% | 2.68% | -0.30% | -11.18% |
| 2021 | 0.19% | -0.19% | -0.46% | 0.78% | 0.48% | 0.06% | 0.29% | 0.29% | -0.60% | -0.29% | -0.78% | -0.26% | -0.50% |
| 2020 | 1.15% | 0.09% | -9.33% | 2.43% | 2.47% | 1.50% | 2.20% | 0.68% | -0.11% | 0.10% | 1.86% | 0.70% | 3.22% |
| 2019 | 2.43% | 0.49% | 1.18% | 0.58% | 0.87% | 1.66% | 0.29% | 0.67% | -0.05% | 0.38% | 0.10% | 0.60% | 9.57% |
| 2018 | -0.19% | -0.49% | 0.49% | -0.29% | 0.29% | 0.10% | 0.59% | 0.00% | 0.10% | -0.87% | -0.10% | -0.26% | -0.65% |
| 2017 | 0.59% | 0.78% | 0.19% | 0.78% | 0.96% | 0.19% | 0.29% | 1.23% | -0.19% | 0.19% | 0.09% | -0.01% | 5.22% |
| 2016 | 0.20% | 1.30% | 0.39% | 1.37% | 1.45% | 0.29% | 0.19% | -0.28% | -1.43% | -0.33% | 3.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WIORX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilshire Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.25 | $0.30 | $0.26 | $0.36 | $0.39 | $0.30 | $0.42 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.35% | 4.39% | 2.78% | 3.41% | 2.58% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.09% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilshire Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2016 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wilshire Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilshire Income Opportunities Fund составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.78% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.06% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 165 | 17 нояб. 2020 г. | 179 |
| -2.94% | 30 сент. 2016 г. | 54 | 15 дек. 2016 г. | 81 | 13 апр. 2017 г. | 135 |
| -1.84% | 28 авг. 2018 г. | 81 | 21 дек. 2018 г. | 13 | 11 янв. 2019 г. | 94 |
| -1.34% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 57 | 27 мая 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wilshire Income Opportunities Fund составляет 1.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.