Сравнение WFIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и VOO
Основные характеристики
WFIVX:
1.64
VOO:
1.98
WFIVX:
2.20
VOO:
2.65
WFIVX:
1.30
VOO:
1.36
WFIVX:
2.52
VOO:
2.98
WFIVX:
8.49
VOO:
12.44
WFIVX:
2.52%
VOO:
2.02%
WFIVX:
13.06%
VOO:
12.69%
WFIVX:
-55.43%
VOO:
-33.99%
WFIVX:
-1.81%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFIVX показывает доходность 4.13%, а VOO немного ниже – 4.06%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.25% соответственно.
WFIVX
4.13%
1.85%
7.57%
19.85%
8.22%
7.63%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFIVX и VOO
WFIVX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и VOO
WFIVX
VOO
Сравнение WFIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и VOO
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.77% | 0.80% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и VOO
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и VOO
Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.12% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.