USBOX — альтернативы и похожие фонды

Pear Tree Quality Fund (USBOX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USBOX

Комиссия USBOX составляет 1.16% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 348 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	USBOX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	USBOX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	USBOX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	USBOX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	USBOX vs WBREOX

Лучшие альтернативы USBOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USBOX на PortfoliosLab — 30. В категории Large Cap Blend Equities есть 323 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	USBOX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	USBOX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	USBOX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	USBOX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	USBOX vs VPMAX

Лучшие альтернативы USBOX по доходности (с начала года)

Доходность USBOX с начала года составляет 6.82%. В категории Large Cap Blend Equities есть 341 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	USBOX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	USBOX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	USBOX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	USBOX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	USBOX vs VPMAX

Альтернативы USBOX с наименьшей волатильностью

Волатильность USBOX за 1 год составляет 12.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 203 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	USBOX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	USBOX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	USBOX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	USBOX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	USBOX vs JEPIX

Альтернативы USBOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USBOX за 1 год составляет -12.76%. В категории Large Cap Blend Equities есть 367 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	USBOX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	USBOX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	USBOX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	USBOX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	USBOX vs QUERX

Другие фонды от Pear Tree Funds

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Pear Tree Funds, включая EEOFX, USBNX, QUSIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	30	16.41%	—	сент. 2017 г.	USBOX vs EEOFX
USBNX	Pear Tree Polaris Small Cap Fund	Small Cap Value Equities	64	16.92%	—	авг. 1992 г.	USBOX vs USBNX
QUSIX	Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	7	4.43%	—	апр. 2008 г.	USBOX vs QUSIX
QISIX	Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	36	16.84%	—	янв. 2019 г.	USBOX vs QISIX
QFVOX	Pear Tree Polaris Foreign Value Fund	Foreign Large Cap Equities	82	19.35%	—	май 1998 г.	USBOX vs QFVOX

Часто сравнивают с USBOX

Инвесторы чаще всего сравнивают USBOX с NEFSX, STSEX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEFSX	Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fu...	Large Cap Growth Equities	14	1.05%	—	июль 1994 г.	USBOX vs NEFSX
STSEX	BlackRock Exchange Portfolio	Large Cap Blend Equities	11	-0.18%	—	дек. 1976 г.	USBOX vs STSEX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	USBOX vs VOO
EQWL	Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities, Equal Weight	73	11.46%	2.71B	дек. 2006 г.	USBOX vs EQWL
PRBLX	Parnassus Core Equity Fund Investor Shares	Large Cap Blend Equities	23	9.39%	—	авг. 1992 г.	USBOX vs PRBLX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	USBOX vs SPY
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	USBOX vs FXAIX
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	32	3.89%	11.77B	апр. 2012 г.	USBOX vs MOAT
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	50	21.52%	170.10B	март 2004 г.	USBOX vs VGT
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.82%	26.50B	сент. 2010 г.	USBOX vs VOOG
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	USBOX vs FGJEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	USBOX vs FEQHX
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	68	9.70%	127.80B	апр. 2006 г.	USBOX vs VIG
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	63	11.34%	95.30B	июнь 2008 г.	USBOX vs VT
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	54	7.41%	—	июнь 1986 г.	USBOX vs PRWCX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	USBOX vs DHAMX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	—	сент. 2014 г.	USBOX vs SSSYX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	USBOX vs ALSMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	USBOX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	USBOX vs NWAUX

Сравните USBOX с любым фондом или акцией

Сравните USBOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USBOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pear Tree Quality Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBOX.

Изучите диверсификаторы USBOX

Альтернативы Pear Tree Quality Fund (USBOX)