Pear Tree Quality Fund (USBOX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USBOX
Комиссия USBOX составляет 1.16% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 341 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | USBOX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | USBOX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | USBOX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | USBOX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | USBOX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы USBOX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USBOX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Blend Equities есть 335 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 15.30B | дек. 2004 г. | USBOX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 94 | 82.00B | нояб. 2001 г. | USBOX vs VPMAX | |
| Centre American Select Equity Fund | 92 | — | дек. 2011 г. | USBOX vs DHAMX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 91 | — | нояб. 2004 г. | USBOX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 91 | — | февр. 2004 г. | USBOX vs GTLOX |
Лучшие альтернативы USBOX по доходности (с начала года)
Доходность USBOX с начала года составляет 5.23%. В категории Large Cap Blend Equities есть 346 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.33% | 15.30B | дек. 2004 г. | USBOX vs VPCCX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | — | янв. 2017 г. | USBOX vs YFSIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.79% | — | дек. 2015 г. | USBOX vs RESGX | |
| Archer Multi Cap Fund | 26.71% | — | дек. 2019 г. | USBOX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.41% | — | янв. 1995 г. | USBOX vs IGIAX |
Альтернативы USBOX с наименьшей волатильностью
Волатильность USBOX за 1 год составляет 12.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 279 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.26% | — | июнь 2013 г. | USBOX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.26% | — | март 2021 г. | USBOX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.91% | — | июль 2012 г. | USBOX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 7.91% | — | июль 2012 г. | USBOX vs QUERX | |
| Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.38% | — | нояб. 2019 г. | USBOX vs FULVX |
Альтернативы USBOX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USBOX за 1 год составляет -12.76%. В категории Large Cap Blend Equities есть 361 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | USBOX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | USBOX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | USBOX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | USBOX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | USBOX vs QUERX |
Другие фонды от Pear Tree Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Pear Tree Funds, включая EEOFX, USBNX, QUSIX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex Environmental Opportunities Fund | Mid Cap Growth Equities | 79 | 31.64% | — | сент. 2017 г. | USBOX vs EEOFX | |
| Pear Tree Polaris Small Cap Fund | Small Cap Value Equities | 34 | 11.98% | — | авг. 1992 г. | USBOX vs USBNX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 13 | 4.43% | — | апр. 2008 г. | USBOX vs QUSIX | |
| Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 37 | 17.22% | — | янв. 2019 г. | USBOX vs QISIX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | Foreign Large Cap Equities | 77 | 19.45% | — | май 1998 г. | USBOX vs QFVOX |
Часто сравнивают с USBOX
Инвесторы чаще всего сравнивают USBOX с NEFSX, STSEX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USBOX с любым фондом или акцией
Сравните USBOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USBOX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pear Tree Quality Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBOX.
Изучите диверсификаторы USBOX