USBOX — альтернативы и похожие фонды

Pear Tree Quality Fund (USBOX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USBOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USBOX

Комиссия USBOX составляет 1.16% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 347 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	USBOX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	USBOX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	USBOX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	USBOX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	USBOX vs VIIIX

Лучшие альтернативы USBOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USBOX на PortfoliosLab — 21. В категории Large Cap Blend Equities есть 334 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	USBOX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	USBOX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	USBOX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	USBOX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	USBOX vs RESGX

Лучшие альтернативы USBOX по доходности (с начала года)

Доходность USBOX с начала года составляет 2.94%. В категории Large Cap Blend Equities есть 350 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	USBOX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	USBOX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	USBOX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	USBOX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	USBOX vs ALSMX

Альтернативы USBOX с наименьшей волатильностью

Волатильность USBOX за 1 год составляет 12.85%. В категории Large Cap Blend Equities есть 220 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	USBOX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	USBOX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	USBOX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	USBOX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	USBOX vs FSUVX

Альтернативы USBOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USBOX за 1 год составляет -12.76%. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	USBOX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	USBOX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	USBOX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	USBOX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	USBOX vs QUERX

Другие фонды от Pear Tree Funds

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Pear Tree Funds, включая EEOFX, USBNX, QUSIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	Mid Cap Growth Equities	53	20.93%	—	сент. 2017 г.	USBOX vs EEOFX
USBNX	Pear Tree Polaris Small Cap Fund	Small Cap Value Equities	43	14.39%	—	авг. 1992 г.	USBOX vs USBNX
QUSIX	Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	9	1.20%	—	апр. 2008 г.	USBOX vs QUSIX
QISIX	Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	52	18.35%	—	янв. 2019 г.	USBOX vs QISIX
QFVOX	Pear Tree Polaris Foreign Value Fund	Foreign Large Cap Equities	76	15.84%	—	май 1998 г.	USBOX vs QFVOX

Часто сравнивают с USBOX

Инвесторы чаще всего сравнивают USBOX с NEFSX, STSEX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEFSX	Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fu...	Large Cap Growth Equities	9	-3.30%	—	июль 1994 г.	USBOX vs NEFSX
STSEX	BlackRock Exchange Portfolio	Large Cap Blend Equities	8	-2.69%	—	дек. 1976 г.	USBOX vs STSEX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	USBOX vs VOO
EQWL	Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities, Equal Weight	62	8.96%	2.83B	дек. 2006 г.	USBOX vs EQWL
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	USBOX vs SPY
PRBLX	Parnassus Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	16	5.44%	—	авг. 1992 г.	USBOX vs PRBLX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	USBOX vs FXAIX
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	24	-1.37%	13.10B	апр. 2012 г.	USBOX vs MOAT
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	58	22.32%	170.10B	март 2004 г.	USBOX vs VGT
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	43	8.28%	26.50B	сент. 2010 г.	USBOX vs VOOG
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	USBOX vs DHAMX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	USBOX vs NWAUX
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	55	7.01%	127.80B	апр. 2006 г.	USBOX vs VIG
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	USBOX vs FGJEX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	USBOX vs POGSX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	сент. 2014 г.	USBOX vs SSSYX
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	60	10.01%	95.30B	июнь 2008 г.	USBOX vs VT
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	USBOX vs FEQHX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	USBOX vs FNSTX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	35	4.25%	—	июнь 1986 г.	USBOX vs PRWCX

Сравните USBOX с любым фондом или акцией

Сравните USBOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USBOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Pear Tree Quality Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USBOX.

Изучите диверсификаторы USBOX

Альтернативы Pear Tree Quality Fund (USBOX)