Сравнение USBOX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или MOAT.
Корреляция
Корреляция между USBOX и MOAT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и MOAT
Основные характеристики
USBOX:
0.60
MOAT:
0.81
USBOX:
0.80
MOAT:
1.17
USBOX:
1.13
MOAT:
1.15
USBOX:
0.72
MOAT:
1.42
USBOX:
2.08
MOAT:
3.34
USBOX:
3.97%
MOAT:
2.81%
USBOX:
13.90%
MOAT:
11.52%
USBOX:
-72.83%
MOAT:
-33.31%
USBOX:
-6.20%
MOAT:
-5.41%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 3.52% против 13.04% соответственно.
USBOX
5.74%
3.76%
-1.91%
7.98%
5.31%
3.52%
MOAT
-0.64%
-2.10%
0.94%
8.68%
11.66%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и MOAT
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и MOAT
USBOX
MOAT
Сравнение USBOX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и MOAT
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MOAT в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.16% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.38% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и MOAT
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и MOAT
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.47%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.