Сравнение USBOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между USBOX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и FXAIX
Основные характеристики
USBOX:
0.60
FXAIX:
1.90
USBOX:
0.80
FXAIX:
2.56
USBOX:
1.13
FXAIX:
1.35
USBOX:
0.72
FXAIX:
2.87
USBOX:
2.08
FXAIX:
11.90
USBOX:
3.97%
FXAIX:
2.04%
USBOX:
13.90%
FXAIX:
12.79%
USBOX:
-72.83%
FXAIX:
-33.79%
USBOX:
-6.20%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.52% против 13.11% соответственно.
USBOX
5.74%
3.76%
-1.91%
7.98%
5.31%
3.52%
FXAIX
4.38%
2.32%
10.23%
24.10%
14.52%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и FXAIX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USBOX и FXAIX
USBOX
FXAIX
Сравнение USBOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и FXAIX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FXAIX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.16% | 0.17% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.19% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и FXAIX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и FXAIX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.