Сравнение USBOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между USBOX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и FXAIX
Основные характеристики
USBOX:
0.85
FXAIX:
2.20
USBOX:
1.09
FXAIX:
2.93
USBOX:
1.18
FXAIX:
1.41
USBOX:
0.69
FXAIX:
3.26
USBOX:
5.49
FXAIX:
14.39
USBOX:
2.17%
FXAIX:
1.91%
USBOX:
14.04%
FXAIX:
12.50%
USBOX:
-72.83%
FXAIX:
-33.79%
USBOX:
-10.73%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.86% соответственно.
USBOX
9.64%
-8.15%
-4.27%
10.17%
5.10%
3.11%
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и FXAIX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и FXAIX
USBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 0.00% | 0.35% | 0.48% | 0.22% | 0.50% | 0.83% | 0.72% | 0.92% | 1.18% | 1.00% | 1.90% | 1.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и FXAIX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и FXAIX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.