Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPAAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UPAAX
Комиссия UPAAX составляет 2.49% в год. В категории Tactical Allocation есть 74 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UPAAX vs GIPIX | |
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UPAAX vs GOIIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | UPAAX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы UPAAX по соотношению риска и доходности
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Astor Dynamic Allocation Fund | 97 | — | окт. 2009 г. | UPAAX vs ASTIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 95 | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 95 | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRZX | |
| RESQ Dynamic Allocation Fund | 95 | — | дек. 2013 г. | UPAAX vs RQEIX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 93 | — | июнь 2020 г. | UPAAX vs CRDBX |
Лучшие альтернативы UPAAX по доходности (с начала года)
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 55.72%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 55.72% | — | сент. 2019 г. | UPAAX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 37.80% | — | дек. 2016 г. | UPAAX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 29.45% | — | март 2002 г. | UPAAX vs TEBRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 21.28% | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRYX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 21.20% | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRZX |
Альтернативы UPAAX с наименьшей волатильностью
Волатильность UPAAX за 1 год составляет 21.58%. В категории Tactical Allocation есть 76 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.41%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.41% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.58% | — | апр. 2012 г. | UPAAX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.74% | — | июль 2014 г. | UPAAX vs TTIFX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.53% | — | авг. 2004 г. | UPAAX vs SFHYX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.53% | — | — | UPAAX vs HFSAX |
Альтернативы UPAAX с наименьшей просадкой
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | -1.97% | — | июнь 2020 г. | UPAAX vs QDSNX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | UPAAX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | UPAAX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.42% | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs HSTRX |
Другие фонды от Upright Investments Trust
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPUPX, UPDDX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Growth Fund | Technology Equities | 94 | 61.45% | — | янв. 1999 г. | UPAAX vs UPUPX | |
| Upright Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | — | — | — | окт. 2017 г. | UPAAX vs UPDDX |
Часто сравнивают с UPAAX
Инвесторы чаще всего сравнивают UPAAX с SIRIX, IPSHX, CFNDX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните UPAAX с любым фондом или акцией
Сравните UPAAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UPAAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Upright Assets Allocation Plus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPAAX.
Изучите диверсификаторы UPAAX