Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) относится к категории Tactical Allocation. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPAAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UPAAX
Комиссия UPAAX составляет 2.49% в год. В категории Tactical Allocation есть 75 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.19%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UPAAX vs GOIIX | |
| Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 0.19% | — | янв. 1998 г. | UPAAX vs GIPIX | |
| PIMCO All Asset All Authority Fund | 0.21% | — | окт. 2003 г. | UPAAX vs PAUIX | |
| Columbia Thermostat Fund | 0.24% | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs COTZX | |
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.50% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX |
Лучшие альтернативы UPAAX по соотношению риска и доходности
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussman Strategic Total Return Fund | 94 | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs HSTRX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 93 | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRYX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | 93 | — | окт. 2009 г. | UPAAX vs ASTIX | |
| PIMCO All Asset Fund | 93 | — | нояб. 2002 г. | UPAAX vs PAAIX | |
| Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 93 | — | июнь 2009 г. | UPAAX vs ABRZX |
Лучшие альтернативы UPAAX по доходности (с начала года)
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 49.00%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Evolution Plus Fund | 49.00% | — | сент. 2019 г. | UPAAX vs QEVOX | |
| Donoghue Forlines Momentum Fund | 39.31% | — | дек. 2016 г. | UPAAX vs MOJOX | |
| Teberg Fund | 25.67% | — | март 2002 г. | UPAAX vs TEBRX | |
| Quantified STF Fund | 22.82% | — | нояб. 2015 г. | UPAAX vs QSTFX | |
| Potomac Defensive Bull Fund | 22.10% | — | июнь 2020 г. | UPAAX vs CRDBX |
Альтернативы UPAAX с наименьшей волатильностью
Волатильность UPAAX за 1 год составляет 29.54%. В категории Tactical Allocation есть 78 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.51%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.51% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | 2.72% | — | апр. 2012 г. | UPAAX vs SIOAX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 2.83% | — | июль 2014 г. | UPAAX vs TTIFX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | 4.66% | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs HSTRX | |
| Hundredfold Select Alternative Fund | 4.72% | — | авг. 2004 г. | UPAAX vs SFHYX |
Альтернативы UPAAX с наименьшей просадкой
Среди 78 инструментов в категории Tactical Allocation с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -1.69% | — | авг. 2012 г. | UPAAX vs GPIFX | |
| Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -2.11% | — | июль 2014 г. | UPAAX vs TTIFX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income... | -2.34% | — | апр. 2012 г. | UPAAX vs SIOAX | |
| Hussman Strategic Total Return Fund | -2.48% | — | сент. 2002 г. | UPAAX vs HSTRX | |
| Astor Dynamic Allocation Fund | -2.77% | — | окт. 2009 г. | UPAAX vs ASTIX |
Другие фонды от Upright Investments Trust
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPDDX, UPUPX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | — | — | — | окт. 2017 г. | UPAAX vs UPDDX | |
| Upright Growth Fund | Technology Equities | 47 | 31.89% | — | янв. 1999 г. | UPAAX vs UPUPX |
Часто сравнивают с UPAAX
Инвесторы чаще всего сравнивают UPAAX с HFSAX, SIRIX, QDSNX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните UPAAX с любым фондом или акцией
Сравните UPAAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UPAAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Upright Assets Allocation Plus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPAAX.
Изучите диверсификаторы UPAAX