Сравнение UPAAX с UPDDX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both mutual funds - UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust, while UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between UPAAX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPAAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 112.11 | +20.36 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и UPDDX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 21.67% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.67% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.67% | -0.09% |
Сравнение комиссий UPAAX и UPDDX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и UPDDX
Ни UPAAX, ни UPDDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор