Сравнение UPAAX с UPDDX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both mutual funds - UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust, while UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UPDDX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам UPAAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.32% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.28% |
Correlation
The correlation between UPAAX and UPDDX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPAAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и UPDDX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки UPDDX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -13.71% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.68% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -7.98% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 27.41% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.99% | 27.41% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 27.41% | +0.58% |
Сравнение комиссий UPAAX и UPDDX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и UPDDX
Ни UPAAX, ни UPDDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UPAAX and UPDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор