PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с TEBRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEBRX

1 день
0.11%
1 месяц
11.04%
С начала года
29.59%
6 месяцев
28.81%
1 год
51.91%
3 года*
28.45%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и TEBRX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
TEBRX
Teberg Fund		2.73%

Correlation

The correlation between UPAAX and TEBRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX

Доходность на риск

UPAAX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.59

+22.51

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и TEBRX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и TEBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-39.10%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-5.75%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и TEBRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

15.90%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

19.99%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.76%

+6.23%

Сравнение комиссий UPAAX и TEBRX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TEBRX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и TEBRX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPAAX and TEBRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и TEBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор