Сравнение UPAAX с GOIIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GOIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOIIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам UPAAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 0.51% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GOIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
GOIIX
Сравнение UPAAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 0.55 | +131.92 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GOIIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GOIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -43.63% | +43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.41% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GOIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 8.69% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 10.65% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 11.27% | +10.31% |
Сравнение комиссий UPAAX и GOIIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GOIIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.96% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UPAAX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GOIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор