Сравнение UPAAX с GPIFX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам UPAAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GPIFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIFX
Сравнение UPAAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GPIFX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -16.72% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -0.31% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.02% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GPIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 2.50% | +33.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 4.80% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 5.32% | +30.54% |
Сравнение комиссий UPAAX и GPIFX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GPIFX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.57% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and GPIFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор