PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с GPIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.75%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и GPIFX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		0.23%

Correlation

The correlation between UPAAX and GPIFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с CRTOXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX

Доходность на риск

UPAAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.47

+132.00

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и GPIFX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-16.72%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.03%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и GPIFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

2.41%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

4.79%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

5.32%

+16.26%

Сравнение комиссий UPAAX и GPIFX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и GPIFX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.56%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and GPIFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор