PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с UPUPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с UPUPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and UPUPX (Upright Growth Fund) are both mutual funds - UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust, while UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.09%/yr for UPUPX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и UPUPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPUPX

1 день
4.14%
1 месяц
32.17%
С начала года
61.45%
6 месяцев
63.25%
1 год
99.34%
3 года*
36.84%
5 лет*
11.94%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и UPUPX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
UPUPX
Upright Growth Fund		6.71%

Correlation

The correlation between UPAAX and UPUPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Upright Growth Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIXUPAAX с QDSNX
Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPDDXUPUPX с AAIZXUPUPX с ALTEXUPUPX с FIKHXUPUPX с FIKGXUPUPX с FSELX

Доходность на риск

UPAAX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. UPUPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXUPUPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.16

+132.31

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и UPUPX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки UPUPX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и UPUPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXUPUPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-78.77%

+78.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-32.10%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и UPUPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXUPUPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

26.94%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

31.15%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

33.96%

-12.38%

Сравнение комиссий UPAAX и UPUPX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и UPUPX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPUPX
Upright Growth Fund		5.23%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPAAX and UPUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и UPUPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор