Сравнение UPAAX с UPUPX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and UPUPX (Upright Growth Fund) are both mutual funds - UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust, while UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UPAAX charges 2.49%/yr vs 2.09%/yr for UPUPX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и UPUPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPUPX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 46.21%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 75.04%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам UPAAX и UPUPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -2.10% |
UPUPX Upright Growth Fund | -2.88% |
Correlation
The correlation between UPAAX and UPUPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. UPUPX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPUPX
Сравнение UPAAX c UPUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Upright Growth Fund (UPUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | UPUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и UPUPX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки UPUPX в -78.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и UPUPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -78.77% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -9.44% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -32.06% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и UPUPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | UPUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 29.63% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 31.32% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 34.22% | +1.12% |
Сравнение комиссий UPAAX и UPUPX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UPUPX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и UPUPX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 5.78% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UPAAX and UPUPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и UPUPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор