PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с CFNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с CFNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and CFNDX (Cargile Fund) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.52%/yr for CFNDX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и CFNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Cargile Fund (CFNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFNDX

1 день
0.09%
1 месяц
4.98%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.16%
1 год
19.10%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и CFNDX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
CFNDX
Cargile Fund		0.56%

Correlation

The correlation between UPAAX and CFNDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Cargile Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с CFNDX:
CFNDX с VOOCFNDX с MOODCFNDX с ABRZXCFNDX с QEVOXCFNDX с MOJOXCFNDX с COTZXCFNDX с RQEIX

Доходность на риск

UPAAX vs. CFNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
CFNDX
Ранг доходности на риск CFNDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c CFNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Cargile Fund (CFNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. CFNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXCFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.00

+132.47

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и CFNDX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки CFNDX в -99.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и CFNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXCFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-99.16%

+98.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.89%

+98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-24.79%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и CFNDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXCFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

8.69%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

6,034.95%

-6,013.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

4,801.90%

-4,780.32%

Сравнение комиссий UPAAX и CFNDX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии CFNDX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и CFNDX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CFNDX
Cargile Fund		0.96%1.05%1.45%2.56%0.00%0.00%1.16%1.24%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and CFNDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и CFNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор