Сравнение UPAAX с GPTUX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.79%/yr for GPTUX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и GPTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTUX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам UPAAX и GPTUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -0.42% |
Correlation
The correlation between UPAAX and GPTUX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
UPAAX
GPTUX
Сравнение UPAAX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 23.09 | 0.66 | +22.43 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и GPTUX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и GPTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -22.84% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -4.32% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и GPTUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 12.23% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 12.96% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 12.90% | +12.09% |
Сравнение комиссий UPAAX и GPTUX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и GPTUX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.83% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and GPTUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и GPTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор