Сравнение UPAAX с PBAIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) are both Tactical Allocation funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UPAAX charges 2.49%/yr vs 0.77%/yr for PBAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и PBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам UPAAX и PBAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.17% |
Correlation
The correlation between UPAAX and PBAIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
PBAIX
Сравнение UPAAX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAAX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 132.47 | 0.58 | +131.89 |
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и PBAIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.25% | -39.26% | +39.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.30% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и PBAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 5.75% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 6.44% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 6.13% | +15.45% |
Сравнение комиссий UPAAX и PBAIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и PBAIX
Ни UPAAX, ни PBAIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and PBAIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор