Сравнение UPAAX с WMKTX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and WMKTX (WesMark Tactical Opportunity Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.43%/yr for WMKTX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и WMKTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMKTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAAX и WMKTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | -0.22% |
Correlation
The correlation between UPAAX and WMKTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. WMKTX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WMKTX
Сравнение UPAAX c WMKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и WesMark Tactical Opportunity Fund (WMKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | WMKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и WMKTX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки WMKTX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и WMKTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -28.48% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -1.02% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.96% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и WMKTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | WMKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 8.99% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 12.42% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 13.17% | +16.37% |
Сравнение комиссий UPAAX и WMKTX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии WMKTX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и WMKTX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMKTX WesMark Tactical Opportunity Fund | 4.05% | 4.91% | 1.42% | 0.83% | 2.79% | 11.76% | 0.74% | 3.72% | 0.57% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and WMKTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и WMKTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор