TAIAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAIAX

Комиссия TAIAX составляет 0.34% в год. В категории Diversified Portfolio есть 106 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	TAIAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	TAIAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	TAIAX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	TAIAX vs BWBIX

Лучшие альтернативы TAIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAIAX на PortfoliosLab — 68. В категории Diversified Portfolio есть 176 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	TAIAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	TAIAX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	TAIAX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	TAIAX vs FIQDX

Лучшие альтернативы TAIAX по доходности (с начала года)

Доходность TAIAX с начала года составляет 5.98%. В категории Diversified Portfolio есть 301 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	TAIAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	TAIAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	TAIAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	TAIAX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	TAIAX vs BLNDX

Альтернативы TAIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAIAX за 1 год составляет 6.41%. В категории Diversified Portfolio есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	TAIAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	TAIAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	TAIAX vs CSTAX

Альтернативы TAIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAIAX за 1 год составляет -6.16%. В категории Diversified Portfolio есть 250 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	TAIAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	TAIAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	TAIAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	TAIAX vs FSRRX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.47%	—	июль 1975 г.	TAIAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	49	10.14%	—	янв. 1934 г.	TAIAX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	31	9.36%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	34	5.43%	—	июль 1952 г.	TAIAX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	39	11.44%	—	—	TAIAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	68	14.34%	—	янв. 1978 г.	TAIAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	27	6.76%	—	март 1973 г.	TAIAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	31	9.30%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.84%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	5.43%	—	янв. 1967 г.	TAIAX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAIAX с FASIX, TSITX, PRSIX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FASIX	Fidelity Asset Manager 20% Fund	Diversified Portfolio	82	4.24%	—	окт. 1992 г.	TAIAX vs FASIX
TSITX	TIAA-CREF Lifestyle Income Fund	Diversified Portfolio	47	1.59%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs TSITX
PRSIX	T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...	Diversified Portfolio	65	5.40%	—	июль 1994 г.	TAIAX vs PRSIX
AUNYX	AB Municipal Bond Inflation Strategy	Municipal Bonds	94	2.91%	—	янв. 2010 г.	TAIAX vs AUNYX
BCHYX	American Century California High Yield Municipal F...	Municipal Bonds	66	2.00%	1.62B	дек. 1986 г.	TAIAX vs BCHYX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	88	4.09%	—	дек. 2003 г.	TAIAX vs DGTSX
VSCGX	Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	Diversified Portfolio	59	5.19%	11.20B	сент. 1994 г.	TAIAX vs VSCGX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	40	6.78%	61.08B	дек. 2009 г.	TAIAX vs SCHG
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	51	3.24%	48.20B	июль 1970 г.	TAIAX vs VWINX
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	65	4.26%	36.10B	окт. 2003 г.	TAIAX vs VTINX
ONIFX	JPMorgan Investor Growth Fund	Diversified Portfolio	46	8.05%	—	дек. 1996 г.	TAIAX vs ONIFX
CCFAX	American Funds College 2036 Fund	Diversified Portfolio	58	6.35%	—	февр. 2018 г.	TAIAX vs CCFAX
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	80	1.00%	—	авг. 2009 г.	TAIAX vs ASTEX
DODEX	Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund	Emerging Markets Diversified	93	24.15%	—	май 2021 г.	TAIAX vs DODEX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	43	10.57%	—	май 2012 г.	TAIAX vs GWPAX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	69	43.12%	—	апр. 2000 г.	TAIAX vs BGSAX
BLPAX	American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...	Diversified Portfolio	55	7.09%	—	май 2012 г.	TAIAX vs BLPAX
PMFYX	Pioneer Multi-Asset Income Fund	Global Allocation	85	5.23%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs PMFYX
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	3.38%	—	янв. 2004 г.	TAIAX vs ETG
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	66	6.39%	121.30B	июль 1929 г.	TAIAX vs VWELX

Сравните TAIAX с любым фондом или акцией

Сравните TAIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAIAX.

Изучите диверсификаторы TAIAX

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)