TAIAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TAIAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы TAIAX

Комиссия TAIAX составляет 0.34% в год. В категории Diversified Portfolio есть 109 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	TAIAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	TAIAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	TAIAX vs VTMFX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	TAIAX vs FYMIX

Лучшие альтернативы TAIAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность TAIAX на PortfoliosLab — 68. В категории Diversified Portfolio есть 146 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	TAIAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	TAIAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	TAIAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	TAIAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы TAIAX по доходности (с начала года)

Доходность TAIAX с начала года составляет 5.75%. В категории Diversified Portfolio есть 262 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	33.82%	—	янв. 1998 г.	TAIAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.42%	—	июнь 1983 г.	TAIAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.08%	—	авг. 1998 г.	TAIAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.76%	—	дек. 2002 г.	TAIAX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.95%	—	май 2004 г.	TAIAX vs IOEZX

Альтернативы TAIAX с наименьшей волатильностью

Волатильность TAIAX за 1 год составляет 6.75%. В категории Diversified Portfolio есть 153 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.83%	—	апр. 2012 г.	TAIAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	TAIAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	TAIAX vs CSTAX

Альтернативы TAIAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка TAIAX за 1 год составляет -6.16%. В категории Diversified Portfolio есть 248 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	TAIAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	TAIAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	TAIAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	TAIAX vs CSTAX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	78	8.56%	—	июль 1975 г.	TAIAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	39	7.93%	—	янв. 1934 г.	TAIAX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	36	5.38%	—	июль 1952 г.	TAIAX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	6.76%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	36	9.53%	—	май 2009 г.	TAIAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	59	12.29%	—	авг. 1978 г.	TAIAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	21	4.50%	—	март 1973 г.	TAIAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	6.70%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	50	5.52%	—	дек. 1973 г.	TAIAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	3.42%	—	янв. 1967 г.	TAIAX vs AMCPX

Часто сравнивают с TAIAX

Инвесторы чаще всего сравнивают TAIAX с FASIX, TSITX, PRSIX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FASIX	Fidelity Asset Manager 20% Fund	Diversified Portfolio	78	4.13%	—	окт. 1992 г.	TAIAX vs FASIX
TSITX	TIAA-CREF Lifestyle Income Fund	Diversified Portfolio	45	1.68%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs TSITX
PRSIX	T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...	Diversified Portfolio	67	5.15%	—	июль 1994 г.	TAIAX vs PRSIX
AUNYX	AB Municipal Bond Inflation Strategy	Municipal Bonds	92	2.07%	—	янв. 2010 г.	TAIAX vs AUNYX
BCHYX	American Century California High Yield Municipal F...	Municipal Bonds	78	2.32%	1.62B	дек. 1986 г.	TAIAX vs BCHYX
VSCGX	Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund	Diversified Portfolio	56	4.72%	11.40B	сент. 1994 г.	TAIAX vs VSCGX
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25	0.23%	59.17B	дек. 2009 г.	TAIAX vs SCHG
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	52	3.47%	48.10B	июль 1970 г.	TAIAX vs VWINX
VTINX	Vanguard Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	62	3.89%	36.30B	окт. 2003 г.	TAIAX vs VTINX
ONIFX	JPMorgan Investor Growth Fund	Diversified Portfolio	41	7.03%	—	дек. 1996 г.	TAIAX vs ONIFX
CCFAX	American Funds College 2036 Fund	Diversified Portfolio	54	5.77%	—	февр. 2018 г.	TAIAX vs CCFAX
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	82	1.00%	—	авг. 2009 г.	TAIAX vs ASTEX
DODEX	Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund	Emerging Markets Diversified	90	21.50%	—	май 2021 г.	TAIAX vs DODEX
GWPAX	American Funds Growth Portfolio Class A	Diversified Portfolio	36	9.05%	—	май 2012 г.	TAIAX vs GWPAX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	TAIAX vs BGSAX
BLPAX	American Funds Moderate Growth and Income Portfoli...	Diversified Portfolio	50	6.28%	—	май 2012 г.	TAIAX vs BLPAX
PMFYX	Pioneer Multi-Asset Income Fund	Global Allocation	80	4.44%	—	дек. 2011 г.	TAIAX vs PMFYX
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	2.75%	—	янв. 2004 г.	TAIAX vs ETG
VWELX	Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	5.15%	124.70B	июль 1929 г.	TAIAX vs VWELX
MDDVX	BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares	Dividend	70	11.11%	—	окт. 1994 г.	TAIAX vs MDDVX

Сравните TAIAX с любым фондом или акцией

Сравните TAIAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к TAIAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TAIAX.

Изучите диверсификаторы TAIAX

Альтернативы American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX)